债券发行 - 公司拟发行2033年到期、本金总额46.5亿港元的2026年可换股债券，发行价为债券本金总额的100%[4] - 初始换股价为每股B类股份14.55港元，较2026年1月22日收市价溢价约30.85%，较前五个交易日平均收市价溢价约27.34%，较前十个交易日平均收市价溢价约24.98%[5][6] - 若债券按初始换股价悉数兑换，最多可兑换3.19587629亿股新股，占现有已发行股本约3.56%，占扩大后已发行股本约3.47%[5][7] - 发行债券所得款项总额为46.5亿港元，净额约为45.96亿港元，每股新股净价约为14.38港元[8] - 2026年可换股债券为零息债券，不计息，发行日为2026年2月5日，到期日为2033年2月5日[21] 资金用途 - 公司拟将所得款项净额用于发展海外业务及技术升级、优化资本架构和一般企业用途[8] 先决条件与限制 - 认购协议完成须待若干先决条件达成或豁免，未必如期落实甚至可能无法落实[9] - 2026年可换股债券认购及支付责任需达成11项先决条件，经办人可酌情豁免遵守除其他合约外的全部或部分先决条件[14][15][16] - 公司禁售期为认购协议日期至交割日期起计第90日，禁售期内未经经办人事先书面同意，公司不得进行多种证券处置行为[17] - 李杰先生自2026年1月22日开始至交割日期后90天受限制期间，未经书面同意不得处置禁售新股份等[19] - 经办人或会在支付2026年可换股债券认购款项净额前终止认购协议，有三种情况[19][20] 股份认购 - 2026年1月15日公司拟按每股B类普通股10.10港元向顺丰控股发行821,657,973股B类普通股[17] 股权结构 - 李杰先生及其联系人现有股份979,333,410股，占比10.91%，换股后占比10.62%[38] - 郑玉芬女士及其联系人现有股份40,008,020股，占比0.45%，换股后占比0.43%[38] - 张源先生及其联系人现有股份349,702,854股，占比3.90%，换股后占比3.79%[38] - 其他股东现有股份7,528,881,021股，占比83.86%，换股后占比81.68%[38] 其他信息 - 公司向董事授出配发达1,779,302,573股股份的一般授权，占2025年6月18日已发行股份总数的20%[33] - 根据一般授权可予发行的剩余股份数目为957,644,600股，建议发行的821,657,973股B类股份占2025年6月18日股份总数的约10.76%[34] - 公司截至公告日期前12个月内无发行股本证券的集资活动[39] - A类和B类股份每股面值均为0.000002美元，A类股份每股有十票投票权（保留事项除外），B类股份每股有一票投票权[44] - 交割日期为2026年2月5日，或债券发行人、担保人及经办人协定的较后日期（不迟于2026年2月5日后14天）[44] - 公司与顺丰控股于2026年1月15日订立股份认购协议[47] - 债券发行人、担保人及经办人于2026年1月22日订立认购协议[50] - 公告日期为2026年1月23日[49]