财务数据 - 公司拟公开发售2000万份单位，总金额2亿美元，每份单位售价10美元[10] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万份单位以弥补超额配售[12] - 公司赞助商、CCM和Clear Street将以10美元/份的价格，合计购买66.5万份私募单位，总价665万美元[15] - 非管理赞助商投资者有意以10美元/份的价格，合计购买26.5万份私募单位，总价265万美元[16] - 公司赞助商已购买766.6667万股B类普通股，总价2.5万美元，约0.003美元/股[18] - 本次公开发行的单位价格为10美元，承销折扣和佣金为每单位0.2美元，占总收益的2%，总计400万美元[27] - 本次发行和私募单位出售所得收益中，2亿美元（全额行使超额配售权时为2.3亿美元）将存入美国信托账户[27] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则将100%赎回公众股份[22] - 首次业务合并完成时，CCM和Clear Street将有权获得最多800万美元（全额行使超额配售权时为980万美元）的业务合并营销费[21] - 公司进行首次业务合并需满足纳斯达克规则，即合并的总公平市值至少为信托账户资产价值的80%，且需获多数独立董事批准[126] - 公司预计构建的首次业务合并使交易后公司拥有目标企业100%股权或资产，或至少50%有表决权证券以获得控股权[127] 股份相关 - B类普通股将在初始业务合并时自动转换为A类普通股，或持有人可提前选择转换，转换比例为1:1[18] - 初始股东持有的创始人股份在转换后，占已发行和流通普通股的25%[18] - 保荐人持有的6666667股B类普通股和265000股A类普通股将占所有已发行普通股的26.8%[19] - 认股权证行使价为每股11.50美元，满足特定条件时将调整[153] - 认股权证在公司完成首次业务合并30天后可行使，有效期至完成首次业务合并后最长5年[153] - 当A类普通股价格达到每股18.00美元且满足一定条件时，公司可按每份0.01美元赎回认股权证[154] 市场与行业 - 公司业务战略聚焦欧洲、中东、非洲和拉丁美洲地区公私市场机会，目标行业包括AI、体育等[96][97] - AI预计到2030年为全球GDP贡献15.7万亿美元，较之前增长14%，2024 - 2030年复合年增长率为36.6%[104] - 全球体育市场预计到2028年达到6800亿美元，娱乐和媒体市场预计超过3.4万亿美元，2023 - 2028年复合年增长率为7.4%[104] 其他 - 公司是一家空白支票公司，于2025年4月3日在开曼群岛注册成立[46] - 公司尚未选定任何业务合并目标，也未与任何目标进行实质性讨论[46] - 公司从开曼群岛政府获得30年的税收豁免承诺[142]