公司IPO与融资详情 - Columbus Circle Capital Corp II 完成首次公开发行 发行23,000,000个单位 其中包括承销商全额行使超额配售权发行的3,000,000个单位 发行价格为每单位10美元 总募集资金达230,000,000美元 [1] - 公司单位于2026年2月11日开始在纳斯达克全球市场交易 交易代码为"CMIIU" 每个单位包含一股A类普通股和三分之一份可赎回权证 每份完整权证赋予持有人以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股的权利 单位拆分后 A类普通股和权证预计将分别在纳斯达克以代码"CMII"和"CMIIW"上市交易 [2] - 从IPO完成及同时进行的私募配售所获资金中 有230,000,000美元被存入公司信托账户 以保障公众股东利益 反映收到该笔资金的经审计资产负债表将作为8-K表格当前报告的附件提交给美国证券交易委员会 [6] 公司业务与结构 - Columbus Circle Capital Corp II 是一家空白支票公司 旨在与一个或多个企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务组合 其业务组合目标不限于任何行业或地理位置 [7] - 公司管理团队由首席执行官兼董事会主席Gary Quin和首席财务官Joseph W. Pooler, Jr.领导 董事会独立董事包括Garrett Curran, Alberto Alsina Gonzalez, Dr. Adam Back, Marc Spiegel和Matthew Murphy [7] - Cohen & Company Inc. 是一家金融服务公司 专注于不断扩大的资本市场和资产管理服务 其运营部门包括资本市场、资产管理和自营投资 [8] 相关方与法律文件 - Cohen & Company Capital Markets 作为此次发行的牵头簿记管理人 Clear Street LLC 担任联席簿记管理人 Ellenoff Grossman & Schole LLP和Ogier (Cayman) LLP担任公司法律顾问 Loeb & Loeb LLP担任承销商法律顾问 Cohen & Company的一家子公司还担任了公司的发起人 [3] - 与该单位及基础证券相关的注册声明已于2026年1月30日获得美国证券交易委员会宣布生效 [4] - 此次发行仅通过招股说明书进行 其副本可向Cohen & Company Capital Markets索取 注册声明副本可通过美国证券交易委员会网站免费获取 [5] 关联公司业务详情 - Cohen & Company的资本市场部门通过其子公司在美国和欧洲运营 提供销售、交易、融资、新发行配售、承销和咨询服务 Cohen & Company Capital Markets是其全方位服务的精品投资银行 为各类型客户提供资本市场和SPAC咨询服务 该部门还包括因提供投行和新发行服务而获得的金融工具的投资回报 [8] - 截至2025年12月31日 Cohen & Company的资产管理规模约为14亿美元 主要投资于固定收益资产 涵盖多种资产类别 包括欧洲银行和保险信托优先证券、欧美及百慕大中小型保险和再保险公司发行的债务以及商业房地产贷款 [9] - Cohen & Company的自营投资部门主要包括为获取投资回报而进行的投资 而非为支持其交易或其他资本市场业务活动 [9]

IPO发行与交易详情 - 公司以每股10美元的价格首次公开发行20,000,000个单位，预计募集资金总额为2亿美元 [1] - 每个发行单位包含1股A类普通股和三分之一份可赎回认股权证，每份完整权证赋予持有人以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股的权利 [1] - 公司授予承销商一项45天的期权，可按首次公开发行价格额外购买最多3,000,000个单位，以应对超额配售 [1] - 单位预计于2026年2月11日在纳斯达克全球市场开始交易，代码为“CMIIU” [1] - 一旦单位中的证券开始独立交易，A类普通股和认股权证将分别在纳斯达克上市，代码分别为“CMII”和“CMIIW” [1] - 本次发行预计于2026年2月12日左右完成，具体取决于惯例成交条件 [1] 公司性质与治理结构 - 公司是一家空白支票公司，旨在与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并 [2] - 公司对首次业务合并的目标行业或地理位置没有限制 [2] - 公司管理团队由首席执行官兼董事会主席Gary Quin和首席财务官Joseph W. Pooler, Jr.领导 [2] - Garrett Curran、Alberto Alsina Gonzalez、Adam Back博士、Marc Spiegel和Matthew Murphy担任公司独立董事 [2] 发行相关中介机构 - Cohen & Company Capital Markets担任此次发行的牵头账簿管理人 [3] - Clear Street LLC担任联合账簿管理人 [3] - Ellenoff Grossman & Schole LLP和Ogier (Cayman) LLP担任公司的法律顾问 [3] - Loeb & Loeb LLP担任承销商的法律顾问 [3] 注册文件与获取方式 - 与本次发行单位及标的证券相关的注册声明已于2026年1月30日获得美国证券交易委员会宣布生效 [4] - 本次发行仅通过招股说明书进行，招股说明书副本可向Cohen & Company Capital Markets索取 [5] - 注册声明副本可通过美国证券交易委员会网站免费获取 [5]

财务数据 - 公司拟公开发售2000万份单位，总金额2亿美元，每份单位售价10美元[10] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万份单位以弥补超额配售[12] - 公司赞助商、CCM和Clear Street将以10美元/份的价格，合计购买66.5万份私募单位，总价665万美元[15] - 非管理赞助商投资者有意以10美元/份的价格，合计购买26.5万份私募单位，总价265万美元[16] - 公司赞助商已购买766.6667万股B类普通股，总价2.5万美元，约0.003美元/股[18] - 本次公开发行的单位价格为10美元，承销折扣和佣金为每单位0.2美元，占总收益的2%，总计400万美元[27] - 本次发行和私募单位出售所得收益中，2亿美元（全额行使超额配售权时为2.3亿美元）将存入美国信托账户[27] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则将100%赎回公众股份[22] - 首次业务合并完成时，CCM和Clear Street将有权获得最多800万美元（全额行使超额配售权时为980万美元）的业务合并营销费[21] - 公司进行首次业务合并需满足纳斯达克规则，即合并的总公平市值至少为信托账户资产价值的80%，且需获多数独立董事批准[126] - 公司预计构建的首次业务合并使交易后公司拥有目标企业100%股权或资产，或至少50%有表决权证券以获得控股权[127] 股份相关 - B类普通股将在初始业务合并时自动转换为A类普通股，或持有人可提前选择转换，转换比例为1:1[18] - 初始股东持有的创始人股份在转换后，占已发行和流通普通股的25%[18] - 保荐人持有的6666667股B类普通股和265000股A类普通股将占所有已发行普通股的26.8%[19] - 认股权证行使价为每股11.50美元，满足特定条件时将调整[153] - 认股权证在公司完成首次业务合并30天后可行使，有效期至完成首次业务合并后最长5年[153] - 当A类普通股价格达到每股18.00美元且满足一定条件时，公司可按每份0.01美元赎回认股权证[154] 市场与行业 - 公司业务战略聚焦欧洲、中东、非洲和拉丁美洲地区公私市场机会，目标行业包括AI、体育等[96][97] - AI预计到2030年为全球GDP贡献15.7万亿美元，较之前增长14%，2024 - 2030年复合年增长率为36.6%[104] - 全球体育市场预计到2028年达到6800亿美元，娱乐和媒体市场预计超过3.4万亿美元，2023 - 2028年复合年增长率为7.4%[104] 其他 - 公司是一家空白支票公司，于2025年4月3日在开曼群岛注册成立[46] - 公司尚未选定任何业务合并目标，也未与任何目标进行实质性讨论[46] - 公司从开曼群岛政府获得30年的税收豁免承诺[142]