公司基本信息 - 公司注册资本为18,393.52万元[13] - 南京丽森注册资本884万元，成立于2016年12月13日[48] 发行信息 - 本次发行股票每股面值为人民币1.00元[15] - 发行价格为7.14元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[18] - 发行数量不超过18,000,000股，未超过发行前公司总股本的30%[19] - 发行对象所认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让[20] - 募集资金总额不超过12,852.00万元，净额补充流动资金[24] - 发行对象为南京丽森企业管理中心（有限合伙）[64] 股权结构 - 截至2025年9月30日，股本总数为18,393.52万股，有限售条件股份占比18.62% [26] - 截至2025年9月30日，前十大股东持股合计6,572.32万股，占比35.73% [27] - 截至2025年11月20日，长江证券信用账户持有金埔园林262,200股[35] 财务数据 - 2021年首发筹资净额28,628.09万元，2023年发行可转债筹资净额51,284.06万元[29] - 2025年9月30日净资产额122,128.96万元[29] - 2022 - 2024年累计现金分红3,530.92万元，年均可分配利润3,995.77万元，比例88.37% [30] - 2025年9月30日总资产328,115.46万元，总负债203,263.43万元，资产负债率61.95% [31] - 2025年1 - 9月营业收入47,927.28万元，净利润 - 8,913.05万元[31] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 4,042.06万元[31] - 2025年9月末流动比率1.76倍，速动比率0.82倍，应收账款周转率0.42次[31] - 报告期各期末应收账款净额分别为107,630.07万元、112,761.07万元、126,249.62万元和99,340.48万元，占流动资产比例分别为43.90%、36.37%、38.55%和33.28%[75] - 报告期各期末2 - 3年应收账款余额分别为22,660.25万元、17,138.01万元、43,113.10万元和25,038.67万元，占比分别为16.72%、11.70%、25.92%和16.59%[75] - 报告期各期末3 - 4年应收账款余额分别为22,234.09万元、14,543.11万元、15,130.18万元和45,000.23万元，占比分别为16.41%、9.93%、9.10%和29.82%[75] - 报告期各期末存货和合同资产账面价值之和分别为106,777.01万元、137,683.46万元、147,597.38万元及156,290.43万元，占流动资产比重分别为43.55%、44.41%、45.07%及52.36%[79] - 2025年1 - 9月园林绿化苗木、建筑材料和工程辅料、工程施工费占采购成本比重分别为9.66%、18.90%和63.98%[82] - 报告期内公司营业收入分别为97,603.86万元、99,900.50万元、90,593.29万元和47,927.28万元，扣非归母净利润分别为7,467.55万元、2,216.34万元、2,271.52万元和 - 9,599.82万元[83] - 报告期各期华东、华中和西南区域营业收入总和分别为90,679.60万元、92,464.69万元、88,540.62万元及47,543.41万元，占比分别为92.91%、92.56%、97.73%和99.20%[84] - 报告期各期末公司流动负债分别为151,935.41万元、166,959.51万元、188,156.29万元和169,614.63万元，占负债总额的比率分别为99.59%、77.00%、85.26%和83.45%[87] - 2025年9月末公司应付账款、短期借款和应交税费余额分别为95,151.18万元、36,994.19万元和14,586.99万元，分别占流动负债的56.10%、21.81%和8.60%[87] 时间节点 - 2025年11月11日，保荐机构召开项目立项会议批准立项[40] - 2025年12月10 - 12日，保荐机构质量控制部对金埔园林实施现场核查[40] - 2025年12月30日，质量控制部对项目执行问核程序并形成问核表[40] - 2026年1月7日，保荐机构内核部确认启动内核审议程序[40] - 2026年1月12日，保荐机构召开项目内核会议，7名内核委员表决通过项目[40][42] - 公司于2025年9月29日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过多项与本次发行有关的议案[57] - 公司于2025年11月22日公告《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》[58] - 公司于2025年12月9日召开2025年第四次临时股东会，发行有关议案均通过[59] 风险提示 - 本次向特定对象发行股票后短期内募集资金对业绩增长贡献小，可能面临即期回报被摊薄的风险[97] - 2025年1 - 9月公司因宏观经济环境、应收账款回款不及预期导致业绩亏损[83] - 若宏观财政政策紧缩或重大不利变化，公司业绩有亏损进一步扩大的风险[83] - 若公司无法满足资质所需指标要求，会对业绩增长造成不利影响[91] - 行业整合深化，公司面临行业竞争加剧的风险[96] 人员及成果 - 截至2025年9月末，工程及技术人员、设计人员占员工总人数的71.20%，本科以上学历占公司员工总人数的74.38%，其中博士2人，硕士46人[101] - 公司拥有研究人员16名，其中博士2名[101] - 公司城市生态环境提升模式获2019年江苏省企业管理现代化创新成果一等奖、2020年全国企业管理现代化创新成果二等奖[104] - 公司获授总专利数为67项，其中发明专利11项、实用新型专利51项、外观设计专利5项[113] - 公司主编团体标准《人工湿地植物选配技术规程》正式发布实施[113] - 科研成果《城市绿地全生命周期营建关键技术体系与应用》荣获江苏省建设科技创新成果奖三等奖[113] 业务拓展与荣誉 - 公司业务已拓展至西南、华南、西北等区域[114] - “金埔”商标荣获“江苏省著名商标”称号[115] - 公司荣获“国家林业重点龙头企业”等多项荣誉奖项[115] - 公司参与江苏省园林绿化行业标准的制定工作[115] 保荐相关 - 保荐代表人张绍良和杜晓奇最近5年内具备36个月以上保荐相关业务经历、最近12个月持续从事保荐相关业务[8][9] - 保荐机构在本次保荐业务中不存在有偿聘请第三方行为[54] - 保荐机构同意向中国证监会、深交所推荐公司本次向特定对象发行A股股票[116] - 公司授权张绍良、杜晓奇担任保荐代表人负责本次发行保荐工作[123]