公司基本信息 - 上海肇民新材料科技股份有限公司注册资本为24,287.73万元[14] - 截至2025年9月30日，前十大股东合计持股172,261,915股，占总股本比例70.91%[15][16] 财务数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者净利润分别为8199.63万元、8829.11万元和12898.56万元，近3个会计年度年均可分配利润为9975.77万元[38][43] - 2022 - 2025年1 - 9月，营业收入分别为53459.05万元、59120.92万元、75593.87万元和60027.33万元，2022 - 2024年度复合增长率为18.91%[40] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年9月末，资产负债率分别为12.64%、15.47%、14.75%和14.65%[44] - 2022 - 2025年1 - 9月，经营活动现金流量净额分别为9297.89万元、6463.90万元、10968.77万元和7334.79万元[44] - 截至2025年9月30日，净资产为124652.91万元[45] - 报告期各期研发费用分别为2383.19万元、2618.41万元、3300.12万元和2865.57万元，占营收比例分别为4.46%、4.43%、4.37%和4.77%[91] - 报告期内主营业务毛利率分别为31.81%、32.09%、34.30%和33.37%[98][109] - 报告期内各期末应收账款余额分别为17,085.69万元、19,825.85万元、24,660.63万元和27,939.12万元，占各期资产总额比重分别为13.36%、14.62%、17.98%和19.13%[99] - 报告期内存货账面余额分别为13,659.24万元、14,568.34万元、15,907.16万元和19,643.48万元[100] - 报告期各期营业收入分别为53,459.05万元、59,120.92万元、75,593.87万元和60,027.33万元，归属于母公司所有者净利润分别为9,424.58万元、10,331.47万元、14,180.31万元和10,745.64万元[101] - 报告期内精密注塑件中汽车部件销售收入分别为37,673.09万元、41,635.14万元、58,517.69万元和50,608.90万元，占主营业务收入比重分别为73.33%、74.42%、79.79%和85.78%[104] 可转债发行 - 本次发行可转换公司债券，拟募集资金总额不超过59,000.00万元[55] - 年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目（一期）拟投入募集资金32,000.00万元[56] - 泰国汽车零部件及高端精密零部件生产基地建设项目（一期）拟投入募集资金11,000.00万元[56] - 补充流动资金项目拟投入募集资金16,000.00万元[56] - 本次募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例不超过30%[58] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年[59][60] - 转股期内满足条件公司有权赎回，最后两个计息年度满足条件持有人有权回售[69][71] - 转股数量Q=V/P（去尾法取整数倍），不足一股余额五个交易日内现金兑付[67] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期限自发行结束满六个月后第一个交易日起至到期日止[77] - 本次发行可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价[79] 风险提示 - 发行可转债上市当年营业利润可能下滑幅度超50%甚至亏损[102] - 募投项目存在产能消化、不能按期建设完成、效益不达预期等风险[105][107][109] - “泰国汽车零部件及高端精密零部件生产基地建设项目（一期）”未取得用地权属证书，项目可能延期或变更地点[108] - 本次发行可转债存续期内，公司存在本息兑付风险[112] 公司优势 - 公司在产品开发方面与主要客户保持紧密合作，能不断获取新产品订单[119] - 公司生产管理采用精细化理念，有效控制成本并保证产品高良品率[120] - 公司具备模具设计与开发独立体系，拥有多项注塑模具相关技术[122] - 公司按IATF 16949:2016质量管理体系生产运行，与国际一流材料供应商合作[124] - 公司凭借优异产品品质获得诸多荣誉，如"三花智控优秀供应商奖"等[124] 会议相关 - 2026年1月7日，可转债项目通过中信证券内核委员会审议[25] - 2025年11月19日，发行人第三届董事会第五次会议审议通过相关发行议案[30] - 2025年12月26日，发行人第三届董事会第六次会议调整发行募投项目相关内容[30] - 2025年12月8日，发行人2025年第二次临时股东会审议通过相关发行议案[32] - 2025年6月26日，发行人2025年第一次临时股东会审议通过修订《公司章程》议案[35] 保荐信息 - 中信证券担任本次发行保荐人，保荐代表人是黄凯、范璐[8][128] - 保荐人认为发行人符合相关法律要求，发行申请文件无虚假记载等问题[125] - 保荐人同意推荐发行人向不特定对象发行可转换公司债券并承担保荐责任[126]