交易概况 - 苏州规划拟2.5亿元发行股份及支付现金购买东进航科100%股份并募集配套资金[18] - 东进航科100%股权评估值2.54亿元，增值率217.05%[21] - 交易总股份对价1.953891亿元，总现金对价0.546109亿元，总计2.5亿元[22] - 发行股份购买资产发行价格调整为17.97元/股，发行数量为10,873,061股，占发行后总股本比例8.68%[23] - 募集配套资金金额不超过5000万元，发行对象不超过35名特定对象[24] 业绩情况 - 2025年1 - 6月，交易前资产总额131,019.05万元，交易后163,832.64万元，变动率25.04%[39] - 2025年1 - 6月，交易前净利润492.94万元，交易后 - 140.96万元，变动率 - 128.60%[39] - 2024年度，交易前资产总额138,047.56万元，交易后170,515.91万元，变动率23.52%[39] - 2024年度，交易前净利润2,882.83万元，交易后 - 80.68万元，变动率 - 102.80%[39] 未来展望 - 预计到2026年低空经济规模有望突破万亿元[29] - 交易完成后公司业务拓展至低空经济领域，实现战略转型升级[96] - 交易预计显著提升公司综合实力与核心竞争力，拓展收入来源，分散经营风险[97] 业务协同 - 上市公司与标的公司在信息化领域双向赋能，强化核心竞争力[34] - 双方业务协同可提供“空地一体”综合解决方案[29] - 双方可通过共享数据和技术形成空地一体化规划方案[92][93] 募集资金 - 公司首次公开发行2200万股，每股面值1元，发行价格26.35元/股，募集资金总额5.797亿元[124] - 截至2025年6月30日，前次募集资金总额49896.28万元，已累计使用11704.19万元[125] - 本次募集配套资金用于支付交易现金对价、中介机构费用及相关税费[122] 交易风险 - 本次交易可能因内幕交易、市场环境、标的公司业绩等因素被暂停、中止或取消[70][71] - 产业政策变化可能影响标的公司生产经营[74] - 行业竞争加剧，标的公司产品可能被替代，市场份额或下降[75] 公司基本信息 - 公司成立于1992年3月26日，股票代码为301505，上市地为深圳证券交易所[162] - 公司法定代表人为李锋，注册地址和办公地址均为江苏省苏州市十全街747号[162] - 公司经营范围包括城市规划设计、建筑工程、市政工程等多项业务[162] - 2025年6月30日资产总计131,019.05万元，负债合计35,013.61万元，资产负债率26.72%[169,170] - 2025年1 - 6月营业总收入10,290.70万元，营业利润594.99万元，归属于母公司所有者的净利润503.60万元[169,170]