交易概况 - 公司拟向21名交易对方购买东进航科100%股份，交易作价25000万元，以发行股份及支付现金方式进行，现金支付5461.09万元[18][22][132] - 向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超5000万元，用于支付交易现金对价等[28][122][126] 业绩承诺 - 业绩承诺期内承诺净利润合计数为7500万元[27] - 业绩承诺方承诺标的公司2026 - 2028年度经审计的归母净利润分别不低于1500万元、2500万元和3500万元[67] 公司业务 - 公司以规划设计为核心业务，提供综合技术服务，标的公司主营空管产品及低空基建[30][77] - 2024年公司与其他单位组成联合体签订“苏州市低空起降设施布局规划”项目合同[36] 协同效应 - 公司与标的公司合作能提供一体化服务，在规划和产品落地环节互补[34][35] 财务数据 - 2024年度交易前后归属母公司净利润从2905.88万元降至97.18万元，基本每股收益从0.25元/股降至0.01元/股[55] - 2025年1 - 6月交易前后归属母公司净利润从503.60万元降至45.07万元，基本每股收益从0.04元/股降至0.00元/股[54] - 截至2025年6月30日，前次募集资金总额49896.28万元，已累计使用11704.19万元[129] 风险提示 - 产业政策变动、行业竞争、整合不顺利、涉密信息处理、交易暂停中止取消等风险[78][79][80][81][74][75] 股份发行 - 发行股份购买资产发行价格调整为17.97元/股，发行数量10873061股，占发行后总股本比例8.68%[27] - 募集配套资金发行股份数量不超购买资产交易价格的100%，且不超发行后总股本的30%，认购股份6个月内不得转让[29] 股东权益 - 公司向全体股东每10股派发现金红利0.30元[27] - 交易完成后滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[116] 相关承诺 - 控股股东等承诺交易期间不减持股份，保持上市公司独立性等[49][148][149] - 公司及相关人员承诺提供信息真实准确完整，承担法律责任[6][8][10][151][155]