可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金26695.40万元[3][19][27] - 可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市[4] - 发行对象为持上海分公司证券账户相关投资者，原股东可优先配售[6] - 票面利率由公司与保荐机构协商确定，遇银行利率调整可相应调整[10] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价[11][58][77] - 发行期限为自发行之日起六年[53] - 每张面值100元人民币，按面值发行[54] 业绩数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者净利润（扣非前后孰低）分别为4143.71万元、7061.60万元和6474.22万元，近3年平均可分配利润为5893.18万元[19][27] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年9月末资产负债率分别为14.31%、16.52%、16.97%和21.79%[28] - 2022年、2023年、2024年和2025年1 - 9月经营活动现金流量净额分别为3399.78万元、8182.17万元、7190.34万元和7705.94万元[28] - 截至2025年9月30日净资产为64905.32万元[29] 市场情况 - 公司产品推广到海外100多个国家和地区[22] 募集资金用途 - 募集资金净额用于新型智能装备产业化基地项目、富阳智能切割设备生产线技改项目，未用于弥补亏损和非生产性支出[47] 其他要点 - 派送股票股利或转增股本等情况有相应转股价格调整公式[13] - 现任董事、高级管理人员最近36个月内未受中国证监会行政处罚，最近12个月内未受证券交易所公开谴责[32] - 立信会计师事务所认为公司2022 - 2024年保持了有效财务报告内部控制[36] - 公司2022 - 2024年度财务报告被出具标准无保留意见审计报告[37] - 截至2025年9月30日，公司无金额较大的财务性投资[38] - 截至报告出具日，公司不存在不得向不特定对象发行证券和可转债的情形[39][40][41][42][43] - 本次发行的可转债将委托资信评级机构进行信用评级和跟踪评级，每年至少公告一次跟踪评级报告[56] - 可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的债券，赎回价格发行前协商确定[63] - 转股期内满足条件公司有权按债券面值加当期应计利息赎回[64] - 可转债赎回期与转股期相同，为发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[65] - 有条件回售条款为最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[67] - 附加回售条款为募集资金用途重大变化被认定，持有人有一次回售权利[68] - 转股价格向下修正条件为任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提方案，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[71] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期限由公司确定[74] - 公司不属于需惩处的失信企业范围[78] - 发行方案经董事会研究通过，股东会表决须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[80] - 公司拟采取多种措施防范即期回报被摊薄风险[81]