股价与市值表现 - 截至2026年2月6日收盘，爱科科技股价报收于30.62元，较上周的29.5元上涨3.8% [1] - 本周2月6日盘中股价触及近一年最高点，为31.31元，2月2日盘中最低价为29.16元 [1] - 公司当前最新总市值为25.31亿元，在专用设备板块市值排名167/177，在两市A股中市值排名4952/5186 [1] 公司融资进展 - 杭州爱科科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请，已于2026年2月3日经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，被认为符合发行、上市和信息披露要求 [1][2] - 本次发行尚需获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否获得注册及时间存在不确定性 [1][2]

公司融资与审核进展 - 上海证券交易所上市审核委员会于2月3日召开第4次审议会议，审议并通过了杭州爱科科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请 [1] 公司基本情况 - 公司致力于以领先技术推动非金属智能切割设备数字化智能化发展，目标是打造卓越智能切割设备企业 [2] - 主要产品包括智能切割设备和智能切割软件方案 [2] - 公司以非金属智能切割数控工业软件系统为核心，提供覆盖广告包装、新能源、航空航天、纺织工业等多领域的专业化、一体化解决方案 [2] - 公司正加速向低空经济、光伏等新兴行业拓展 [2] 股权结构与控制权 - 公司控股股东为杭州爱科电脑技术有限公司 [3] - 实际控制人为方小卫及其配偶徐帷红、儿子方云科，三人合计能够控制公司52.93%股份的表决权 [3] 本次融资详情 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币26,695.40万元 [4] - 扣除发行费用后，募集资金将全部投资于新型智能装备产业化基地项目及富阳智能切割设备生产线技改项目 [4] 财务业绩表现 - 2022年、2023年、2024年和2025年1-9月，公司营业收入分别为29,704.96万元、38,400.06万元、45,151.08万元和32,932.72万元 [5] - 同期归属于母公司所有者净利润分别为4,538.51万元、7,529.51万元、6,701.11万元和3,724.10万元 [5] 客户与市场 - 公司客户群体覆盖广泛，包括国内外上市公司、大型企业、高等院校及科研机构等 [6] - 客户数量超过万家 [6] 竞争格局 - 国际竞争对手包括法国力克、瑞士迅特、比利时艾司科、美国格柏、美国奥拓马逊等国外品牌 [7] - 国内竞争对手包括杰克科技（603337）、宁波经纬数控股份有限公司、广东瑞洲科技有限公司 [8] 行业前景 - 根据Fortune Business Insight数据，2024年全球智能制造市场规模预计达3500亿美元 [9] - 预计到2032年，该市场规模将进一步攀升至近万亿美元，期间年均复合增长率预计约14% [9]

公司上市审核与融资情况 - 上海证券交易所上市审核委员会于2月3日审议并通过了杭州爱科科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请 [1] - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币26,695.40万元 [3] - 募集资金扣除发行费用后，将全部投资于新型智能装备产业化基地项目及富阳智能切割设备生产线技改项目 [3] 公司业务与产品 - 公司致力于以领先技术推动非金属智能切割设备数字化智能化发展，目标是打造卓越智能切割设备企业 [1] - 主要产品包括智能切割设备和智能切割软件方案 [1] - 公司以非金属智能切割数控工业软件系统为核心，提供覆盖广告包装、新能源、航空航天、纺织工业等多领域的专业化、一体化解决方案 [1] - 公司正加速向低空经济、光伏等新兴行业拓展 [1] 公司股权结构 - 公司的控股股东为杭州爱科电脑技术有限公司 [2] - 实际控制人为方小卫及其配偶徐帷红、儿子方云科 [2] - 实际控制人合计能够控制爱科科技52.93%股份的表决权 [2] 公司财务业绩 - 2022年、2023年、2024年和2025年1-9月，公司营业收入分别为29,704.96万元、38,400.06万元、45,151.08万元和32,932.72万元 [4] - 同期，归属于母公司所有者净利润分别为4,538.51万元、7,529.51万元、6,701.11万元和3,724.10万元 [4] 公司客户与市场 - 公司客户群体覆盖广泛，包括国内外上市公司、大型企业、高等院校及科研机构等 [5] - 客户数量超过万家 [5] - 国际竞争对手包括法国力克、瑞士迅特、比利时艾司科、美国格柏、美国奥拓马逊等国外品牌 [6] - 国内竞争对手包括杰克科技、宁波经纬数控股份有限公司、广东瑞洲科技有限公司 [7] 行业前景 - 根据Fortune Business Insight数据，2024年全球智能制造市场规模预计达3500亿美元 [8] - 到2032年，全球智能制造市场规模预计将进一步攀升至近万亿美元 [8] - 期间年均复合增长率预计约14% [8]

再融资审核结果 - 杭州爱科科技股份有限公司再融资申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过 符合发行条件、上市条件和信息披露要求[1] 融资方案核心要素 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过人民币26,695.40万元[2] - 募集资金在扣除发行费用后 将全部投资于“新型智能装备产业化基地项目”和“富阳智能切割设备生产线技改项目”[2] - 本次可转换公司债券每张面值为人民币100元 按面值发行[3] - 债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所科创板上市[3] 募集资金具体投向 - 新型智能装备产业化基地项目：投资总额22,572.17万元 拟投入募集资金22,572.17万元[3] - 富阳智能切割设备生产线技改项目：投资总额4,123.22万元 拟投入募集资金4,123.22万元[3] - 两个项目投资及募资投入合计均为26,695.40万元[3] 上市委会议关注要点 - 关注新型智能装备产业化基地项目的必要性及可行性 要求说明新产品与现有产品在性能、技术、客户、行业、价格及毛利率等方面的异同 以及项目是否符合科技创新领域要求 是否存在产能消化风险[2] - 关注融资资金缺口测算及对外投资计划 要求说明相关动议、论证过程及内部决策程序的合规性 以及未来三年境外投资计划的必要性与合理性[2] 发行相关中介机构 - 本次发行的保荐机构及主承销商为国泰海通证券股份有限公司[4] - 保荐代表人为祁亮和沈玉峰[4]

交易与市场表现 - 截至2026年2月3日收盘，公司股价报收于30.1元，较前一日上涨2.03% [1] - 当日换手率为2.21%，成交量为1.83万手，成交额为5475.98万元 [1] 资金流向分析 - 2月3日主力资金净流入233.6万元，占总成交额的4.27% [1][2] - 2月3日游资资金净流入505.39万元，占总成交额的9.23% [1][2] - 2月3日散户资金净流出738.99万元，占总成交额的13.5% [1][2] 公司融资进展 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请，已于2026年2月3日获得上海证券交易所上市审核委员会审议通过 [1][2] - 该次可转债发行后续尚需获得中国证券监督管理委员会的同意注册方可实施 [1][2]

公司融资进展 - 上海证券交易所上市审核委员会于2026年2月3日召开2026年第4次审议会议 审议公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请 [1] - 根据会议审议结果 公司本次发行可转换公司债券的申请符合发行条件 上市条件和信息披露要求 [1]

智通财经APP讯，爱科科技(688092.SH)发布公告，上海证券交易所上市审核委员会于2026年2月3日召 开2026年第4次上市审核委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审 议。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和 信息披露要求。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海证券交易所上市审核委员会于2026年2月3日召开2026年第4次上市审核 委员会审议会议（以下简称"会议"），对杭州爱科科技股份有限公司（以下简 称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审 议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市 条件和信息披露要求。 证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2026-008 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管 理委员会（以下简称"证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否获 得证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据事项的进展情况， 按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 杭州爱科科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 上海证券交易所上市审核委员会审核通过的公告 特此公告。 杭州爱科科技股份有限公司董事会 2026年2月4日 ...

业绩总结 - 2024年公司实现营收4.52亿元[86] - 2022 - 2024年公司营业收入复合增长率为23.29%[152][177] - 2022 - 2024年公司营业成本总额占营业收入总额的比例为57.42%，毛利率为42.58%[153] - 2023、2024年度公司营业收入增长率分别为29.27%、17.58%[153] - 2020年公司营业收入2.22亿元增长至2024年4.52亿元[190] 用户数据 - 公司已累计服务超万家客户，涵盖多家上市公司及科研院所[118] - 公司在低空经济领域已拓展亿航智能、中航通飞等客户[119] - 公司产品覆盖欧洲、北美等多个市场区域[122] - 2025年1 - 9月爱科科技外销收入占比达54.33%[173] 未来展望 - 假设未来三年公司按5%增长率增长，2025 - 2027年营业收入分别为47408.64万元、49779.07万元和52268.02万元[152] - 假设未来三年公司毛利率为40%[153] - 2025 - 2027年经营活动现金流入净额合计约为 - 4096.86万元[167] - 公司年度现金保有量按6个月经营活动现金流出测算为20600.76万元[171] - 未来三年新增年度现金保有量需求为3247.19万元[177] - 假设2025 - 2027年归母净利润总额占营业收入总额比例保持16.57%，未来三年现金分红额为9907.29万元[182] - 测算公司未来三年资金缺口约为6881.01万元[145][200] 新产品和新技术研发 - 新型智能装备产业化基地项目规划产业化三类高端产品[12] - 募投项目核心技术是对现有产品技术的迭代升级[12] - 募投项目新增三类高端机器人产品拓展应用领域至低空经济、新能源、以及定制化等精密切割领域[12] - 2022 - 2025年11月，三类高端产品累计收入1489.07万元[21] - 至2025年11月30日，公司三类机器人产品在手订单16台，合计665.33万元，意向订单35台，合计约1611.45万元[22][93] - 柔性快速切割、复材智能切割、视觉定位切割三类机器人研发已基本完成设计目标[70] 市场扩张和并购 - 2024年公司通过全资子公司爱科亚洲收购德国智能切割设备公司ARISTO德国100%股权[120] - 公司未来三年拟发生对外投资包括海外子公司13194.77万元、海外办事处2446.23万元、境内办事处1360.00万元[189] - 公司未来三年拟发生境外建设投资计划支出约5670.20万元[193] - 公司拟发生的并购投资计划支出约2000.00万元[196] 其他新策略 - 公司聚焦研发创新、组织发展、市场拓展和内部管理四大战略方向[32] - 公司成立“AI与数字化创新部”推动研发智能化与流程数字化[68] - 2025年9月通过未来三年全球本地化战略对外投资计划支出约17001.00万元[185] - 越南办事处预计2026年一季度正式投入运营[187]

业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 9月公司营业收入分别为29704.96万元、38400.06万元、45151.08万元和32932.72万元[38][161] - 2022 - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者净利润分别为4538.51万元、7529.51万元、6701.11万元和3724.10万元[38][161] - 2024年度归属于上市公司股东净利润为6701.11万元，派发现金红利2961.64万元[30] - 2023年度归属于上市公司股东净利润为7529.51万元，拟派发现金红利2982.47万元，占比39.61%，拟每10股转增4股[31] - 2022年度归属于上市公司股东净利润为4538.51万元，拟派发现金红利1403.52万元，占比30.92%[33] - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为26110575.17元，派发现金红利8266374.00元[36] 分红政策 - 公司每年现金分红不低于当年可供股东分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[1] - 公司发展阶段不同，现金分红比例最低分别为80%、40%、20%[1] 可转债发行 - 本次可转换公司债券发行总额不超过26,695.40万元[70][71][72] - 可转债期限为自发行之日起六年[96] - 采用每年付息一次的方式，到期归还未转股本金并支付最后一年利息[98] - 初始转股价格不低于相关均价，具体由董事会协商确定[104] 募投项目 - 新型智能装备产业化基地项目投资22,572.17万元，富阳智能切割设备生产线技改项目投资4,123.22万元[74][91][130] - 募投项目达产后新增580台高端智能切割设备年生产能力[42][166] 技术与产品 - 新一代智能切割系统搭载实时视觉检测和AI工艺优化算法[58] - 柔性快速切割机器人切割精度达微米级[65] - 公司在三大产品系列实现技术突破并获小批量订单[65] 行业情况 - 智能切割设备行业受国家政策鼓励支持[56] - 应用范围扩展到新材料和新行业[57] - 行业从“单机智能化”向“产线智能化”演进[58] 风险提示 - 下游客户分散，存在回款和市场开拓成本增加风险[40] - 行业竞争加剧或原材料价格增幅大，综合毛利率可能下降[41][151] - 募投项目实施存在多种风险[163][164][165][166] 公司股权与资质 - 截至2025年9月30日，第一大股东杭州爱科电脑技术有限公司持股30,819,318股，占比37.27%[180] - 截至2025年9月30日，公司累计获得有效授权专利187项、软件著作权159项[181] - 公司参与起草4项国家标准，主导起草1项行业标准和1项团体标准[181] 子公司情况 - 杭州爱科自动化技术有限公司2025年1 - 9月营业收入18575.95万元、净利润991.76万元[194] - 杭州丰云信息技术有限公司2025年1 - 9月营业收入2445.93万元、净利润1886.33万元[196] - 杭州丰铭软件有限公司2025年1 - 9月营业收入146.02万元、净利润 - 1.26万元[199]