公司融资计划 - 公司计划发行可转换公司债券 募资总额不超过3.11亿元[1] - 募集资金将用于新型智能装备产业化基地项目 富阳智能切割设备生产线技改项目以及补充公司流动资金[1] 募投项目细节 - 新型智能装备产业化基地项目拟投入募资金额2.26亿元 为投入额最高的项目[2] - 项目研发围绕两个目标：研发非金属切割行业AI大模型支持自动化设备 研发数字印刷纺织工业复合材料行业专用新型切割及前后道自动化设备[2] - 项目建设有助于扩大高端产品产能 优化产品结构 拓展高端智能化切割设备应用市场[2] 技术研发方向 - 公司主营业务是为客户提供非金属智能切割设备 依托自主研发的智能切割数控工业软件系统[1] - 技术研究涉及工业软件 算法优化 精密运动控制 切割制造 机器视觉 物联网 材料切割工艺 切割工业机器人 人工智能等多个学科领域[1] - 已积累丰富的切割工艺算法库[1] 行业发展态势 - 智能切割设备行业呈现积极发展态势 制造业自动化智能化转型加速推进推动市场需求持续增长[2] - 各行业对切割精度效率质量要求不断提高 推动设备向高精度高速度高稳定性方向发展[2] - 不同行业个性化需求日益凸显 促使设备向多功能定制化方向演进[2] AI技术应用前景 - AI大模型可通过学习分析大量切割数据优化工艺参数 提高切割精度和效率[3] - AI结合机器视觉技术可实时监测切割状态 及时发现纠正切割偏差保证质量[3] - AI可对设备运行数据进行深度挖掘预测故障 提前维护减少停机时间提高设备利用率[3] - AI赋能可实现从传统制造向智能制造转变 提升行业整体竞争力[3]

融资计划 - 公司拟发行可转换公司债券总额不超过人民币31,095.40万元 全部用于新型智能装备产业化基地项目 富阳智能切割设备生产线技改项目和补充流动资金[1] - 具体资金分配为新型智能装备产业化基地项目投资22,572.17万元 富阳智能切割设备生产线技改项目投资4,123.22万元 补充流动资金4,400.00万元[2] - 可转换债券面值100元人民币 按面值发行 期限为自发行之日起六年[2] 财务表现 - 2025年上半年营业收入2.14亿元 同比下降0.09% 归属于上市公司股东的净利润2611.06万元 同比下降37.97%[3] - 2025年上半年扣非净利润2524.91万元 同比下降38.81% 经营活动现金流量净额3790.20万元 同比增长138.49%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6701.11万元 同比下降11.00% 扣非净利润6474.22万元 同比下降8.32%[3] 上市背景 - 公司于2021年3月19日在上交所科创板上市 发行数量1478.96万股 发行价格19.11元/股[3] - 首次公开发行募集资金总额2.83亿元 扣除发行费用后净额2.35亿元[4] - 首次发行费用4800.77万元 其中保荐承销费用2711.00万元[4] 资金用途历史 - 首次募集资金中1.00亿元用于新建智能切割设备生产线项目 5500万元用于智能装备产业化基地(研发中心)建设项目[4] - 3000万元用于营销服务网络升级建设项目 4962.15万元用于补充流动资金[4] 债券条款 - 可转换债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[3] - 债券持有人具有转股选择权 转股后次日成为公司股东[3] - 票面利率由股东大会授权董事会在发行前根据市场状况与保荐机构协商确定[2] 交易安排 - 可转换债券及转换的A股股票将在上海证券交易所科创板上市交易[2]

前次募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为282,629,217.78元，扣除发行费用后募集资金净额为234,621,519.82元，发行价格为每股19.11元，共发行1,478.9598万股 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户余额未披露具体数值，但公司已对募集资金进行专户存储并与相关机构签署监管协议 [2] 前次募集资金实际使用情况 - 公司多次变更募投项目实施主体、地点及投资规模，包括2022年将"新建智能切割设备生产线项目"实施主体变更，并将"智能装备产业化基地(研发中心)建设项目"投资规模从20,800.00万元缩减至6,550.00万元 [3] - 2023年公司为"营销服务网络升级建设项目"新增海外实施地点及实施主体，2024年又减少该项目的实施主体 [4][5] - 2021年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7,568.68万元及已支付发行费用554.92万元，合计8,123.60万元 [5] 闲置募集资金使用情况 - 公司自2021年至2025年多次使用闲置募集资金进行现金管理，额度从20,000万元逐年递减至1,000万元，投资于安全性高、流动性好的保本型产品 [6][7][8][9][10] - 截至2025年6月30日，公司闲置募集资金投资的理财产品已全部赎回 [10] 募集资金投资项目效益情况 - "新建智能切割设备生产线项目"于2022年8月达产，2023年和2024年实际效益低于承诺效益，主要因宏观经济影响及市场竞争加剧 [12] - "智能装备产业化基地(研发中心)建设项目"和"营销服务网络升级建设项目"无法单独核算效益，因前者效益体现在研发成果转化，后者旨在提升服务能力和品牌形象 [10][13] - 公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺收益20%以上的情况 [11] 募集资金使用其他情况 - 2025年6月11日，公司决定将"智能装备产业化基地(研发中心)建设项目"延期至2026年3月 [11] 监管措施及处罚情况 - 2022年公司因窗口期回购股票被上海证券交易所口头警示及浙江证监局出具警示函，涉及回购金额277,000元 [15][16] - 除上述情况外，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取其他监管措施或处罚的情形 [14][18]

可转债发行计划 - 拟发行可转债募资不超过3.1亿元 用于新型智能装备产业化基地项目(投资总额2.26亿元 募集资金投入2.26亿元) 富阳智能切割设备生产线技改项目(投资总额4123.22万元 募集资金投入4123.22万元) 补充流动资金(4400万元) [1][3] 财务表现 - 2025年上半年营业收入2.14亿元 同比下降0.09% [3][6] - 2025年上半年归母净利润2611.06万元 同比下降37.97% [3][4][6] - 2025年上半年扣非净利润2524.91万元 同比下降38.81% [4][6] - 2022-2024年营业总收入分别为2.97亿元、3.84亿元、4.52亿元 [3] - 2022-2024年归母净利润分别为4538.51万元、7529.51万元、6701.11万元 [3][8] 现金流与分红 - 2025年上半年经营活动现金流量净额3790.20万元 同比增长138.49% [6] - 2025年上半年拟每10股派现1元 合计派发现金红利826.64万元 [7] - 2022-2024年现金分红总额7347.62万元 占最近三年年均净利润的117.44% [6][8] 业务概况 - 主营业务为智能切割设备 提供基于自主数控工业软件系统的智能切割解决方案 [3] - 产品应用于广告文印、复合材料、汽车内饰与纺织行业等多个行业 [3] 重要事项 - 2025年上半年业绩下降主要因营业收入增速放缓、研发投入加大及收购ARISTO德国导致管理人员增加 [4] - 重要股东瑞步投资、瑞松投资于2025年7月完成减持82.69万股(占总股本1%) [9] - 智能装备产业化基地(研发中心)建设项目延期至2026年3月 基于对市场环境和技术研发的谨慎考量 [9]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月10日召开第 三届董事会第十七次会议、第三届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过 了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。具 体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭 州爱科科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关文件， 敬请广大投资者注意查阅。 本次公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审批机 关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向不特定 对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议及上海证 券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会同意注册，公司将根据 该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 证券代码 ：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2025-027 杭州爱科科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换 ...

杭州爱科科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 证券代码：688092 证券简称：爱科科技 杭州爱科科技股份有限公司 （住所：浙江省杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二五年九月 杭州爱科科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议 ...

杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"爱科科技"或"公司"）是在上海 证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资 本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定，公司拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转 债"）的方式募集资金。 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《杭州爱科科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义。） 1 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 （一）本次发行证券选择的品种 证券代码：688092 证券简称：爱科科技 杭州爱科科技股份有限公司 （住所：浙江省杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢） 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告 二〇二五年九月 （二）本次发行证券品种选择的必要性 （二）本次发行对象的数量的适当性 本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目均经过公司审慎论证，项目 的实施有利于进一步提升公司的核心竞 ...

杭州爱科科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"） 可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利和义务， 保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及其他规范性文件的规定，并结合《杭州爱科科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和公司的实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《杭州爱科科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"或"本次债券"）。债券 持有人为通过认购、购买或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以下简称"债 券受托管理人"）。 第五条 投资者认购、持有或受让本次可转债，均视为其同意本规则的所有 规定并接受本规则的约束 ...

杭州爱科科技股份有限公司 截至 2025年6月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 e and the subject of t | | 目 录 | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | | 1-2 | | i í | 前次募集资金使用情况报告 | | 1-8 | 关于杭州爱科科技股份有限公司 截至2025年6月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF11188号 杭州爱科科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的杭州爱科科技股份有限公司(以下简称 "爱科科技"）截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报告(以 下简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 爱科科技管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引 -- 发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 杭州爱科科技股份有限公司 （住所：浙江省杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年九月 一、本次募集资金使用计划 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"、"爱科科技"、"上市公 司"）本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 31,095.40 万 元（含 31,095.40 万元），扣除发行费用后全部用于以下项目： 注：上表合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项 目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照 相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用 后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和 紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不 改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述 项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 公司已经制订了募集资金管理相关制度， ...