奥士康(002913) - 奥士康科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书(修订稿)(2025年三季度财务数据更新)
奥士康奥士康(SZ:002913)2026-01-23 17:01

业绩总结 - 报告期内,公司营业收入分别为456748.25万元、432986.99万元、456593.01万元和403168.52万元[19] - 报告期内,扣非归母净利润分别为48267.63万元、49875.05万元、33955.01万元和27001.79万元[19] - 报告期内,主营业务毛利率分别为18.45%、21.23%、17.10%和14.87%[22] - 2022 - 2024年度,归属于母公司所有者的净利润分别为30678.53万元、51862.60万元和35328.18万元[117] - 2022 - 2025年9月末,资产负债率分别为50.83%、44.16%、45.57%和45.79%[118] - 2022 - 2025年1 - 9月,经营活动产生的现金流量净额分别为103827.99万元、92292.73万元、85011.14万元和18539.31万元[118] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024年中国大陆PCB行业规模达412.13亿美元,位居全球第一,同比增长9.0%,预计2024 - 2029年复合增长率为8.7%[52] - 2024年全球PCB市场产值恢复增长至735.65亿美元,同比增幅5.8%,预计到2029年将增至1092.58亿美元,2024 - 2029年年均复合增长率为8.2%[53] - 预计2029年HDI板市场规模将达212.95亿美元,2024 - 2029年同期复合增长率为11.2%[53] - 公司生产的PCB产品应用于多个领域,未来下游市场将拓展,为产品创造增长空间[54] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 公司本次募投项目投资总额为182004.46万元,使用募集资金投资总额为100000.00万元[12] - 募投项目建成并达产后将形成年产84万平方米高多层板及HDI板产能[14] 其他新策略 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券,总额不超过100000万元[65] - 可转换公司债券按面值发行,每张面值为100元,存续期限为六年,每年付息一次[66][67][69] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[73] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[76] - 若公司发生派送股票股利等情况,将按相应公式调整转股价格[78] - 转股价格向下修正、到期赎回、有条件赎回、有条件回售、附加回售、转股后利润分配等规则[81][83][84][86][88][89] - 发行对象为持有深圳分公司证券账户的自然人、法人等(国家禁止者除外)[91] - 原股东有优先配售权,比例发行前协商确定,余额发行方式发行前协商[92] - 本次发行由华泰联合证券以余额包销方式承销[107]