资金募集与使用 - 2022年首次公开发行股份募集资金总额134,313.57万元，净额122,140.85万元，超募63,971.84万元[2] - 前次计划用超募资金42,220.22万元，永久补流38,000.00万元，回购股份4,220.22万元，未确定用途21,751.62万元[4] - 实际累计投入永久补流36,903.71万元，回购股份4,220.22万元[5] - 本次用超募资金6,040.00万元支付收购诚芯微股份部分价款[4] 收购交易 - 诚芯微股东全部权益评估值31,200.00万元，交易价31,000.00万元[6] - 公司用超募6,040.00万元付部分收购款，自有或自筹付24,960.00万元[7] - 2026年1月23日董事会通过用超募付收购款，待股东会审议[20] 业绩承诺 - 2025 - 2027年诚芯微净利润分别不低于2,200万元、2,500万元、2,800万元，三年累积不低于7,500万元[16] 市场与风险 - 国家鼓励并购重组和半导体发展，为交易提供政策支持[8][9] - 下游多极增长为模拟芯片行业带来新增长点，电源管理芯片国产替代前景广阔[11] - 公司业务整合及协同效应存在不达预期风险[17] - 本次交易存在交割先决条件，能否成功交割存在不确定性[19] 应对措施 - 公司将整合管理团队和制度降低收购风险[18] 机构意见 - 保荐机构认为公司用超募付收购款合规，利于提高资金效率和推进交易[21]