发行流程 - 2025年3月13日召开第四届董事会第五次会议审议通过发行相关议案[6] - 2025年4月1日召开2025年第一次临时股东大会批准发行有关议案[7] - 2025年5月8日召开第四届董事会第八次会议审议通过调整发行方案相关议案[8] - 2025年7月28日召开第四届董事会第九次会议审议通过调整发行方案相关议案[8] - 2025年9月17日上交所认为发行申请符合条件[10] - 2025年10月29日中国证监会同意向特定对象发行股票注册申请，有效期12个月[10] - 2025年12月5日召开第四届董事会第十二次会议审议通过开立募集资金专项账户相关议案[9] - 2026年1月9日公司及联席主承销商向362名投资者发出认购邀请书，后向4名新增投资者补充发送[11] - 2026年1月14日9:00 - 12:00联席主承销商收到24名认购对象提交的《申购报价单》，22名有效报价，2名无效报价[14] - 2026年1月15日发行人与联席主承销商向各获得配售的投资者发出《缴款通知书》[19] - 2026年1月21日天健会计师出具《验资报告》，截至1月19日17:00认购资金合计1,920,234,782.07元；截至1月20日11:00发行人已定向增发102,085,847股[21] 发行数据 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[13] - 发行价格为18.81元/股，发行股票数量为102,085,847股，募集资金总额为1,920,234,782.07元，最终获配发行对象为17名[17] - 本次发行实际募集资金净额为18.9087892449亿元[22] - 本次发行计入实收股本1.02085847亿元[22] - 本次发行计入资本公积（股本溢价）17.8879307749亿元[22] - 本次发行减除发行费用2935.585758万元[22] 获配对象 - 青岛鹿秀投资管理有限公司（代“鹿秀驯鹿29号私募证券投资基金”）获配股数3,721,424股，获配金额69,999,985.44元[17] - 西藏国盛园区发展投资有限公司获配股数2,923,976股，获配金额54,999,988.56元[17] - 广东邦领投资有限公司获配股数2,923,976股，获配金额54,999,988.56元[17] - 王梓旭获配股数5,316,321股，获配金额99,999,998.01元[17] - 董易获配股数3,880,914股，获配金额72,999,992.34元[17] - 诺德基金管理有限公司获配股数21,980,329股，获配金额413,449,988.49元[17] 合规情况 - 王梓旭等5位为具有完全民事能力的自然人投资者[23] - 鹿秀驯鹿29号等4家基金及管理人完成基金管理人和产品备案[24] - 华安证券等2家公司获配资管计划在中基协完成备案[25] - 诺德基金等2家公司参与认购资管计划在中基协备案[25] - 发行对象承诺不存在关联方及保底保收益情形[27] - 公司承诺不向发行对象保底保收益及提供资助补偿[27]