发行基本信息 - 中贝通信向特定对象发行A股股票发行情况报告书发布于2026年1月[2] - 全体董高监对发行情况报告书及上市公告书核查并担责，日期为2026年1月23日[3,8,13] - 本次发行募集资金总额19.2023478207亿元，净额18.9087892449亿元[58][59][67] - 本次最终发行股票数量1.02085847亿股，未超上限且超70%[63] - 发行价格18.81元/股，与底价比率106.94%[65][66] - 发行对象最终确定为17家，均现金认购[68][80] 发行流程 - 2025年3月13日，公司召开董事会审议通过发行议案[53] - 2025年4月1日，公司召开股东大会批准发行并授权[53] - 2025年9月17日，公司收到上交所审核通过意见[55] - 2025年10月31日，公司收到证监会同意注册批复[57] - 2026年1月9日报送发行方案及认购邀请名单[72] - 2026年1月14日9:00 - 12:00收到24份申购报价单，19家缴保证金[76] - 2026年1月15日向获配投资者发送《缴款通知书》[83] - 2026年1月19日认购资金全额汇入专用账户[58] - 截至2026年1月19日17:00足额收到全部申购缴款[83] 获配情况 - 诺德基金获配股数21,980,329股，获配金额413,449,988.49元[81] - 财通基金获配股数20,652,044股，获配金额388,464,947.64元[81] - 广发证券获配股数8,734,715股，获配金额164,299,989.15元[81] - 青岛鹿秀获配股数3,721,424股，获配金额69,999,985.44元[81] - 西藏国盛获配股数2,923,976股，获配金额54,999,988.56元[81] - 王梓旭获配股数5,316,321股，获配金额99,999,998.01元[81] 股东情况 - 发行前截至2025年9月30日，前十大股东持股172,216,975股，占比39.6582%[118] - 假设发行后，李六兵持股94,598,177股，占比17.6378%[119] - 假设发行后，诺德基金持股21,980,329股，占比4.0982%[119] - 发行完成后前十大股东合计持股213,975,454股，占比39.8956%[120] 发行影响 - 发行新增股份为有限售条件流通股，将办登记托管手续[60] - 发行后公司资产总额、净资产增加，负债率下降[122] - 发行后业务范围不变，主营业务盈利能力增强[123] - 发行后股本增加，原股东持股比例变化，实控人未变[124] - 发行不会导致公司控制权变更[121] - 发行不会新增经常性关联交易和同业竞争[126] 其他信息 - 发行保荐人（联席主承销商）为国泰海通，联席主承销商为中信证券[115][116] - 发行人律师为北京国枫，审计和验资机构为天健会计师事务所[116][117] - 本次发行风险等级为R4级，C4及以上投资者可参与[111] - 发行对象及产品均符合规定，承诺认购资金合规[110][113][114] - 截至报告出具日，公司无调整董高监和科研人员结构计划[125] - 备查文件包括合规性报告、法律意见书等[154] - 公司地址为湖北武汉江汉区江兴路1号，电话027 - 83511515[155] - 公司传真027 - 83511212，联系人冯刚[155]