国泰海通证券股份有限公司 关于神工半导体股份有限公司终止部分募投项目 并将节余募集资金永久性补充流动资金 的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"神工股份"或"公司"）向特定对象 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规 则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，对神工股份终止部分募投项目并 将节余募集资金永久性补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意锦州神工半导体股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许［2023］2051 号）核准，公司向特定对象发 行人民币普通股(A 股)股票 10,305,736 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为 29.11 元，募集资金总额为人民币 299,999,974.96 元，扣除不含税的发行费 用人民币 3,943,3 ...