收购信息 - 公司拟11224.16万元购买华佳新材51.0189%股权取得控制权[3] - 2026年1月16日和22日公司相关会议审议通过收购议案[9] - 本次收购尚需公司股东会审议通过[11] - 本次交易后胜业电气出资2078万元持股51.02%，东材科技出资1228万元持股30.15%等[17] 财务数据 - 华佳新材2024年末总资产29084.86万元，占胜业电气2024年度总资产33.38%[8] - 华佳新材2024年末净资产10248.34万元，占胜业电气2024年度净资产21.40%[8] - 华佳新材2024年营业收入20014.71万元，占胜业电气2024年度营业收入31.57%[8] - 2024年末东材科技总资产1044344.64万元，净资产454188.33万元[13] - 2024年度东材科技实现营业收入447010.64万元，归母净利润18102.26万元[13] - 2025年9月30日交易标的资产总额26183.52万元，负债总额16947.27万元等[18] - 资产基础法评估总资产增值率1.91%，总负债增值率 - 1.76%，净资产增值率8.66%[22] - 收益法评估股东全部权益价值增值率149.89%，以收益法评估结果作为最终结论[22] 交易价格与付款 - 收购华佳新材51.0189%股权交易价格为11224.16万元[25] - 《东材科技附条件生效的股权转让协议》转让31.4265%股权，价格6692.58万元[26][27] - 《东材科技附条件生效的股权转让协议》首笔价款3346.29万元，占比50%等[29] - 《管理层股东附条件生效的股权转让协议》转让19.5924%股权，价格4531.58万元[31][32] - 首笔股权转让价款为转让价格的50%[33] - 第二期转让价款为转让价格的30%[34] - 转让价格尾款为转让价格的20%[34] 业绩承诺与调整 - 业绩承诺期为2026 - 2028年度，目标公司累计净利润不低于6600万元，2026年不低于2000万元，2027年不低于2200万元，2028年不低于2400万元[40] - 若业绩承诺期内累计实现净利润数低于累计承诺净利润数90%，受让方对目标公司股权进行估值调整[41] - 若业绩承诺期内累计实现净利润数低于累计承诺净利润数90%，管理层股东对受让方进行补偿，补偿不超交易对价[41] - 若受让方改选管理层，业绩承诺期调整为2026年度、2027年度[43] - 若目标公司业绩超承诺110%，管理层股东获超额业绩奖励[44] 其他要点 - 改组后董事会由5名成员构成，受让方委派3名董事，东材科技、管理层各委派1名董事[38] - 过渡期标的股权收益按持股比例分配，亏损由出让方按转让股权比例承担[46] - 金属化薄膜在薄膜电容器成本中占比约40 - 50%[4][17][48] - 本次交易使公司取得华佳新材控制权，延伸至上游关键产业[48] - 本次交易尚需公司股东会审议，存在不确定性[52] - 本次交易交付款项及办理股权变更登记可能遇不可抗力[52]