交易基本信息 - 交易标的为嘉信立恒设施管理（上海）有限公司75.1521%股权，对应注册资本2306.9737万元，交易价格91714.4440万元[17][27] - 评估基准日为2025年8月31日，报告期为2023年度、2024年度及2025年1 - 8月[19] - 上市公司与交易对方于2025年9月26日签署《购买资产协议》，2026年1月23日签署《购买资产补充协议》[19] 交易结构 - 新大正向交易对方发行股份及支付现金购买嘉信立恒75.1521%股权，同时向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[17] - 发行股份购买资产发行数量为55316307股，占发行后总股本19.64%，发行价格为8.29元/股[34] - 募集配套资金金额不超过45857.2220万元，拟全部用于支付交易对价、交易中介费用[35][36] 财务数据 - 以2025年8月31日为基准日，嘉信立恒股东全部权益账面值95803.36万元，评估价值124000.00万元，增值率29.43%[30] - 2025年1 - 8月交易完成后资产总额为388,450.86万元，较交易完成前增长；营业收入、净利润等指标也均增长[44][45] - 2025年1 - 8月交易完成后资产负债率为47.44%，较交易完成前的34.67%上升[45] 股权变动 - 截至2025年9月30日，公司总股本226277783股，交易完成后预计为281594090股[38][39] - 交易前王宣持股65274426股，占比28.85%，交易后持股比例降至23.18%[40] - 交易对方信宸设施管理交易后持股34199112股，占比12.14%[40] 业务情况 - 嘉信立恒主营业务为综合设施管理服务，与公司业务有协同效应[29] - 2024 - 2026年中国IFM服务市场需求规模预计年均复合增长率达14.07%[77] - 2022 - 2024年基础业务收入分别为240489.88万元、274854.66万元、297507.19万元[194] 交易进展与合规 - 本次交易已获上市公司控股股东等原则性同意，经董事会等审议通过，尚需股东会审议、深交所审核、证监会同意注册等[46][48] - 上市公司及相关方作出多项承诺，保证信息真实准确完整，承担相应责任[3][6][10] - 标的公司近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被处罚等情形[139]