发售信息 - 公司拟公开发售1000万个单位，总金额1亿美元，每个单位售价10美元，承销商有45天选择权可额外购买最多150万个单位[10][15] - 发售前总收益1亿美元，承销商折扣600万美元，公司所得9400万美元，每单位公司所得9.4美元[13] - 发售所得款项及私募配售所得款项，若承销商超额配售选择权全部行使，将有1.15亿美元存入美国信托账户；若未行使，为1亿美元[13] 股东权益 - 公司为公众股东提供机会，在完成初始业务合并时按特定价格赎回全部或部分A类普通股，若未在发售结束后18个月内完成业务合并，将赎回100%公众股份[16] - 若寻求股东批准初始业务合并且未根据要约收购规则进行赎回，公众股东及其关联方赎回股份不得超过发售股份总数的15%，且赎回后公司有形净资产不得低于500.0001万美元[16] 私募配售 - 公司赞助商和CCM承诺以每个私募配售单位10美元的价格，共购买38万个私募配售单位，总价380万美元；若承销商行使超额配售权，将额外最多购买3万个私募配售单位[16] 股份情况 - 初始股东目前持有383.3333万个B类普通股，最多50万个B类普通股可能会被没收，B类普通股将在初始业务合并时自动按1:1转换为A类普通股[18] - 若发行额外A类普通股或股权关联证券超过发售数量，B类普通股转换比例将调整[18] 公司身份 - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，将遵守简化的上市公司报告要求[12] 人员股份及费用 - 公司独立董事将获185,000股B类普通股，无需支付对价[20] - 赞助商已以25,000美元总价收购3,833,333股B类普通股[22] - 赞助商每月将获10,000美元用于提供办公场地等服务[22] 贷款情况 - 赞助商可提供最高1,500,000美元的营运资金或交易成本贷款，可按10美元/股转换为A类普通股[22] - 赞助商已提供200,000美元无担保期票，用于资助公司首次公开募股交易成本[22] 市场数据 - 2034年全球储能市场规模将超5690亿美元[64] - 2029年全球社交媒体市场预计将增长至4660亿美元，2025 - 2029年复合年增长率为13.0%[64] - 2027年社交媒体预计将有超59亿用户[64] - 2026年标准普尔1500消费品板块预计销售额超2.7万亿美元[64] 业务合并 - 公司拟收购企业价值在5亿美元至10亿美元之间的业务[68] - 公司需在本次发行完成后18个月内完成首次业务合并[78] - 初始业务合并目标的公平市场价值需至少达到信托账户资产的80%[81] - 交易后公司预计拥有或收购目标业务已发行和流通股权或资产的100%，最低需达到50%以上[82] 发行前后数据 - 发行前单位数量为0，发行后为1038万（假设未行使超额配售权且持有人放弃50万创始人股份）[99] - 发行前普通股数量为383.3333万，发行后为1371.3333万（假设未行使超额配售权且持有人放弃50万创始人股份）[99] - 发行前权利数量为0，发行后及私募配售为173万（假设未行使超额配售权且持有人放弃50万创始人股份）[99] 资金安排 - 本次发行和私募单位销售的净收益为101100000美元，若行使超额配售选择权则为116100000美元，其中至少90%将存入信托账户[114] - 700000美元用于支付本次发行的相关费用，1100000美元用作本次发行后的营运资金[114] 财务数据 - 截至2024年12月31日，实际营运资金赤字为121605美元，调整后为1062309美元[166] - 截至2024年12月31日，实际总资产为213223美元，调整后为101062309美元[166] - 截至2024年12月31日，实际总负债为250914美元，调整后为4138384美元[166] - 截至2024年12月31日，可能赎回的普通股价值调整后为1亿美元[166] - 截至2024年12月31日，实际股东权益赤字为37691美元，调整后为3076075美元[166] 时间限制及风险 - 公司须在此次发行结束后18个月内完成首次业务合并，否则可能无法完成合并并面临清算[185][186] - 若在21个月内无法完成合并，公司可寻求股东批准延长时间，需超过50%投票权的股东同意[188] - 俄乌冲突、巴以冲突等地缘政治不稳定因素会限制公司完成业务合并的能力，导致市场波动和流动性下降[186][187][194] - 自然灾害、疫情等不可控事件会影响公司寻找目标业务和完成业务合并[195] - 美国通胀率上升，美联储可能加息，会增加公司运营成本，限制融资能力[197]