发售与收益 - 公司拟发售1000万单位，总价1亿美元，每单位10美元[9] - 承销折扣和佣金为600万美元，公司所得收益为9400万美元[12] - 若承销商超额配售选择权全部行使，公司将获1.15亿美元存入信托账户[13] 股份赎回 - 公众股东可在完成初始业务合并时赎回部分或全部A类普通股，赎回比例受限15%[16] - 若未在18个月内完成初始业务合并，公司将赎回100%公众股份[16] 私募单位购买 - 公司发起人及CCM承诺购买33万私募单位，总价330万美元[16] - 若承销商行使超额配售选择权，发起人及CCM将额外购买最多3万私募单位[16] 股份情况 - 初始股东目前持有3833333股B类普通股，最多50万股可能被没收[18] - B类普通股将在初始业务合并时按1:1转换为A类普通股，可能调整转换比例[18] 人员补偿与权益 - 公司独立董事将获185,000股B类普通股作为补偿[21] - 赞助商以25,000美元收购3,833,333股B类普通股[23] - 赞助商每月获10,000美元用于提供办公等服务[23] 贷款与本票 - 赞助商可提供最高1,500,000美元可转换贷款，每股转换价10美元[23] - 赞助商提供200,000美元（2024年9月18日）和100,000美元（2025年6月13日）无担保本票[23] 上市相关 - 公司申请将单位在纳斯达克全球市场以“LKSPU”符号上市，A类普通股和公共权利预计分别以“LKSP”和“LKSPR”符号上市[29] - A类普通股和公共权利构成的单位将在招股说明书日期后的第52天开始单独交易，除非CCM允许提前单独交易[29] 财务数据 - 截至2025年3月31日，发行价格为8.57美元（调整后排除权利价值）[28] - 假设全额行使超额配售权，不同赎回比例下NTBV与发行价格差值不同[28] - 假设不行使超额配售权，不同赎回比例下NTBV与发行价格差值不同[28] - 创始人股份购买价格约为每股0.0065美元[28] 业务目标 - 公司是空白支票公司，尚未选定具体业务合并目标，最早在完成初始业务合并后才可能产生运营收入[41] - 公司识别潜在初始业务合并目标重点是特定类型目标业务[43] 人员经验 - 公司发起人有超过15年全球并购经验[44] - 公司首席执行官有丰富的金融和企业管理经验[51] - 公司首席财务官有近10年A股投资银行领域经验[52] - 公司新董事有21年高科技和快消品企业财务和管理经验[54] 市场规模 - 2034年全球储能市场规模将超5690亿美元[64] - 2029年全球社交媒体市场规模预计达4660亿美元，2025 - 2029年复合年增长率为13.0%[64] - 2027年社交媒体预计有超59亿用户[64] - 预计2026年标准普尔1500消费者必需品板块销售额超2.7万亿美元[64] 过往合并案例 - 2024年6月红杉收购公司与ANEW医疗9400万美元业务合并[72] - 2022年12月太平洋收购公司与Caravelle 5.27亿美元业务合并[72] - 2024年8月医疗人工智能收购公司与领先集团4.3亿美元业务合并及5000万美元私募配售[72] 收购目标 - 公司寻求收购企业价值在5亿美元至10亿美元之间的企业[70] 融资方式 - 公司若需额外融资，可能采用可转换债务交易或PIPE交易发行A类普通股[77] 业务合并时间 - 公司有18个月时间完成首次业务合并，可通过股东投票修改该时间[80] 业务合并条件 - 首次业务合并目标的公平市场价值需至少达到信托账户资产的80%[83] - 公司预计构建业务合并使交易后公司持有目标业务100%股权，最低为50%[84] 财务状况 - 截至2025年3月31日，营运资金（缺口）实际为-210,319美元，调整后为514,045美元[171] - 截至2025年3月31日，总资产实际为173,312美元，调整后为100,514,045美元[171] - 截至2025年3月31日，总负债实际为259,267美元，调整后为4,138,384美元[171] - 截至2025年3月31日，可能赎回的普通股价值实际为0美元，调整后为1亿美元[171] - 截至2025年3月31日，股东赤字实际为-85,955美元，调整后为-3,624,339美元[171] 投票与决策 - 初始业务合并若需股东投票批准，除初始股东的创始人股份外，还需一定比例公开发行股份投票赞成[107] 资金安排 - 70万美元用于支付发行结束相关费用，60万美元用于发行后的营运资金[118] - 假设承销商超额配售选择权未行使且年利率为5%，信托账户预计每年产生约500万美元利息[119] 交易限制 - 创始人股份在初始业务合并完成前，只有创始人股份持有人有权投票任命董事[106] - 创始人股份将在初始业务合并时自动转换为A类普通股，或应持有人要求提前转换[109] - 私募单位及其相关的A类普通股或权利在公司初始业务合并完成180天后才能转让[113]