发售信息 - 公司拟公开发售1000万单位，每单位售价10美元，总金额1亿美元，行使超额配售选择权可达1.15亿美元[9][13][15] - 承销折扣和佣金总计600万美元，公司所得收益为9400万美元[12] - 发售所得款项存入美国信托账户，未完成初始业务合并18个月后赎回100%公众股份[13][16] 股份与股东 - 公众股东完成初始业务合并时可赎回部分或全部A类普通股，赎回比例不超15%，赎回后公司有形净资产不低于500.0001万美元[16] - 公司初始股东持有383.3333万B类普通股，最多50万可能被没收，初始业务合并时自动转换为A类普通股[18] - 初始业务合并完成时，B类普通股转换比例调整，使转换后A类普通股占发售完成后总数的25%[18] 私募与赞助 - 公司发起人及CCM承诺购买33万单位私募配售单位，总价330万美元，行使超额配售选择权将额外购买最多3万单位[16] - 赞助商以2.5万美元收购383.3333万股B类普通股，每月获1万美元服务费用，可提供最高150万美元可选贷款[23] 市场与目标 - 公司是空白支票公司，未选定业务合并目标，专注寻找高潜力业务，不受行业、部门和地理区域限制[10][43] - 公司将寻求收购企业价值在5亿美元至10亿美元之间的业务[68] 财务数据 - 2025年6月30日，实际营运资金缺口为271,854美元，调整后为452,510美元[163] - 2025年6月30日，实际总资产为204,760美元，调整后为100,452,510美元[163] - 2025年6月30日，实际总负债为352,250美元，调整后为4,138,384美元[163] 业务合并 - 公司有18个月时间完成首次业务合并，可寻求股东批准延长至21个月[79][187][189] - 初始业务合并需与运营业务或资产进行，目标公允价值至少为信托账户资产的80%[81][115] - 交易后公司预计拥有目标业务100%权益，最低需拥有50%以上投票权[82] 风险因素 - 公众股东行使赎回权可能使公司财务状况缺乏吸引力，影响业务合并达成[181] - 需在规定时间内完成业务合并，可能使潜在目标企业在谈判中占优势[186] - 公司寻找和完成业务合并可能受地缘政治动荡、疫情、债务和股权市场波动等影响[194][195][197]