收购与认购情况 - 要约人收购2.11亿股股份，占已发行股本约40.67%，总代价1.055亿港元，每股0.50港元[4][23][102] - 要约人认购1.0375亿股认购股份，占已发行股本20.00%，占经扩大已发行股本约16.67%，认购价每股0.61港元[5][34][103] - 认购事项所得款项总额约6328.75万港元，净额约6128.75万港元[6][35][82] 股权结构 - 联合公告日期，公司已发行股份为518,750,000股[10][49][55] - 紧随完成后，要约人将持有314,750,000股股份权益，占经扩大已发行股本约50.56%[9][48][55][74] - 卖方A、B、C分别持股38,812,500、55,500,000、30,250,000股，占已发行股本约7.48%、10.70%、5.83%，占经扩大已发行股本约6.23%、8.92%、4.86%[7][46] 要约相关 - 每股要约股份现金要约价为0.61港元[11][50][54][56][102] - 假设要约获悉数接纳，要约人应付最高总额为1.11744375亿港元[16][57] - 要约文件须于联合公告日期起21日内寄发予股东，公司须于要约文件寄发后14日内寄发受要约人董事会通函[19][92] 交易条件与时间安排 - 销售完成须满足多项条件，如股份现有上市地位未被撤销等[27] - 认购完成需满足联交所上市委员会批准等先决条件[39] - 股份自2026年1月9日上午9时正起暂停买卖，申请自2026年1月26日上午9时正起恢复买卖[21][97] 业绩情况 - 公司2024年和2023年收入分别为149,654千港元和172,394千港元[71] - 公司2024年和2023年纯利分别为9,662千港元和23,212千港元[71] - 公司2024年12月31日经审核综合资产净值约为370.8百万港元[73] 资金用途 - 认购事项所得款项净额约50%用于研发芯片产品及解决方案产品[83] - 认购事项所得款项净额约30%用于市场推广、宣传及扩大客户群[83] - 认购事项所得款项净额约20%用于一般营运资金[83] 其他 - 极海中国2024年财政年度收入为人民币14亿元，利润为人民币3.63亿元[76] - 要约人拟继续经营集团现有业务，收购结束后制定业务计划和战略[85] - 要约人拟在要约结束后维持股份于联交所上市，确保公众持股不少于25%[88]