股票发售情况 - 公司拟发售BV Financial普通股，最高发售332,610股参与权益股份[5] - 发售股份价格为每股10美元，投资者无需支付佣金[5][121][150] - 发售完成后，普通股预计在纳斯达克资本市场交易，代码“BVFL”[5] - 公司至少出售9,775,000股才能完成发售，最多出售15,208,750股[5][114][116] - 预计向现有公众股东换发最多2432560股普通股[117] - 最低认购订单为25股，一般每人最多认购70000股（700000美元）[118] - 认购要约2023年6月21日东部时间下午4:30到期，可延至2023年8月4日或更晚，发售须在2025年6月29日前完成[119] - 发售股份最低总收益9775万美元，最高1.520875亿美元[122] 401(k)计划情况 - 基于2022年12月31日401(k)计划资产价值，受托人可按每股10美元买最多332,610股[6] - 参与者可指定401(k)计划账户余额（除现有BV Financial股票基金外）最高100%买股票，最低投资25股（250美元）[23][30] - 2022年12月31日，401(k)计划资产市场价值约3326103美元，约有73名在职和前员工[31][42] - 2023年，401(k)计划参与者薪酬计入上限33万美元，可选1% - 25%薪酬递延缴款[43] - 2023年，年满50岁参与者最高追加缴款额7500美元[44] - 公司目前按符合条件参与者薪酬前5%的20%匹配缴款[46] - 2023年开始的计划年度，税前缴款上限22500美元，可追加缴款者为30000美元[47] - 2023年，参与者和雇主年度总缴款上限为薪酬100%、66000美元或含追加缴款的73500美元[48] - 参与者服务两年后，雇主缴款按每年20%比例归属，六年后完全归属[50] - 离职时，参与者可申请最低1000美元部分分配，账户余额1000美元及以下自动现金支付[51] 公司财务及业务数据 - 2022年12月31日，公司合并资产8.45亿美元，存款6.846亿美元，股东权益9780万美元[134] - 2022年12月31日，公司流通股741.8575万股，86.3%（640.0814万股）由Bay - Vanguard, M.H.C.持有[134] - 2022年，公司发放商业房地产贷款1.171亿美元，住宅抵押贷款4090万美元[145] - 2022年12月31日，商业房地产贷款占总贷款组合48.0%（3.187亿美元），住宅抵押贷款占39.6%（2.628亿美元）[145] - 2022年12月31日，公司不良资产总额790万美元，占总资产0.93%；不良贷款与总贷款比率0.88%[145] - 2022年12月31日，核心存款占总存款78.6%，非利息活期存款占总存款24.4%[145] - 截至2023年4月14日，公司完全转换后市值估计1.334亿美元，估值范围1.134亿 - 1.534亿美元（调整后最高1.764亿美元）[151] - 截至2023年3月31日，Bay - Vanguard, M.H.C.在公司所有权权益86.2%[151] - 2023年3月31日，公司有形账面价值每股11.46美元[160] - 截至2023年5月2日收盘，Bay - Vanguard, M.H.C.持有6,400,814股，约占已发行普通股86.2%[189] - 截至2023年5月2日收盘，董事、高管及其关联方持有182,561股（不含可行使期权），占已发行普通股2.46%，占除Bay - Vanguard, M.H.C.持股的17.83%[189] 资金分配及股份占比 - 假设按发行中点出售1150万股，净收益1.125亿美元，公司拟向银行贡献5620万美元，向员工持股计划贷款920万美元，留存4700万美元，还可能赎回300万美元次级债务[163] - 员工持股计划可认购发行股份10%，预计购买8%，数量782,000 - 1,058,000股，价值7,820,000 - 10,580,000美元[169][196][198] - 若转换完成后12个月内实施股票福利计划，最多预留4%用于限制性股票或限制性股票单位奖励，最多预留10%用于股票期权发行[197] - 限制性股票奖励数量391,000 - 529,000股，占比4.0%，稀释率3.34%，价值3,910,000 - 5,290,000美元；股票期权数量977,500 - 1,322,500股，占比10.0%，稀释率7.94%，价值4,907,000 - 6,639,000美元[198] 其他要点 - 购买优先级中，2021年12月31日业务结束时账户余额至少50美元的BayVanguard银行储户获第一优先级[23] - 401(k)计划合格默认投资选择为先锋目标退休系列基金和先锋目标退休收入基金[54] - Pentegra Trust Company为401(k)计划下所有投资基金的指定受托人，Reliance Trust Company为托管人[88] - BayVanguard Federal Savings Bank是401(k)计划的管理人，地址为马里兰州巴尔的摩市北角路7114号，电话(410) 477 - 5000[89] - 若投资超20%退休储蓄在一家公司或行业，储蓄可能未适当分散[101] - 证券交易法规定，拥有超10%上市公司股份者需按规定申报权益变动[107] - 若6个月内非豁免买卖BV Financial普通股获利，公司可追回利润[108]