融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过15.5亿元[5] - 发行对象不超过35名，定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[28][30] - 发行股份数量不超过96,040,379股，未超发行前总股本30%[44] - 发行对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[42] - 发行方案尚需股东会审议通过，获深交所审核、证监会同意注册后实施[50] 项目规划 - 高端传动装备科创产业园项目（前三期）将新增年产6万吨大型高端锻件产能[19] - 风电核心部件数字化制造改扩建项目将新增8万吨5MW及以上大型风电铸件制造能力[20] 行业数据 - 2024年我国锻造行业总产量约1379.3万吨，自由锻件产量约512.1万吨，2019 - 2024年自由锻件复合增长率达3.94%[6] - 2024年全球风电新增装机容量达117GW，2019 - 2024年新增装机容量复合增长率达14.29%，预计2030年增长至194GW，海上风电新增装机容量预计增长至34GW[12] - 2024年国内陆风平均吊装单机容量为5.9MW，海风平均吊装单机容量为10MW，较2020年吊装单机容量均实现翻倍[15] 业绩情况 - 2025年1 - 9月未经审计归属上市公司股东净利润30,504.78万元，扣非后为29,229.45万元[54] 未来展望 - 假设情形1：2026年净利润增长率0%，发行后基本每股收益1.10元/股，扣非后1.06元/股[57] - 假设情形2：2026年净利润增长率10%，发行后基本每股收益1.22元/股，扣非后1.16元/股[57] - 假设情形3：2026年净利润增长率20%，发行后基本每股收益1.33元/股，扣非后1.27元/股[57] 公司策略 - 公司将推进募投项目建设，提升经营效率和盈利能力[59] - 公司制定完善募集资金管理制度，保证资金合理合法使用[60] - 公司制定《未来三年（2026年 - 2028年）股东回报规划》，保障投资者利益[62] - 薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[66] - 股权激励行权条件与公司填补回报措施执行情况挂钩[66]