公司基本情况 - 公司专注功能性先进粉体材料研发、制造和销售，产品应用于半导体封装等行业[39] - 公司掌握火焰熔融法等生产工艺，打破国外技术封锁和市场垄断[42] - 公司是国家高新技术等多项荣誉企业，承担多项科技项目[43] 股本结构 - 截至2025年6月30日，公司总股本241469190股，均为无限售条件流通股份[33] - 截至2025年6月30日，生益科技持股56173000股，占比23.26%；李晓冬持股48730920股，占比20.18%；硅微粉厂持股42129750股，占比17.45%[33] - 截至2025年6月30日，公司前十大股东合计持股164330781股，占比68.05%[34] 可转换公司债券 - 可转换公司债券发行量和上市量均为69500万元（695万张，69.5万手）[7] - 可转换公司债券上市时间为2026年1月28日[7] - 可转换公司债券存续起止日期为2026年1月8日至2032年1月7日[7] - 可转换公司债券转股期起止日期为2026年7月14日至2032年1月7日[7] - 可转换公司债券发行价格为100元/张，面值100元，募集资金总额69500万元[63] - 原股东优先配售61513.80万元，占比88.51%；网上公众投资者认购7845.40万元，占比11.29%；保荐人包销140.80万元，占比0.20%[63] - 前十名债券持有人合计持有4691900张，占总发行量比例67.52%[65] - 发行费用总额634.50万元，包括承销及保荐费用424.53万元等[65] - 发行可转换公司债券募集资金净额为68865.50万元[70] - 募集资金用于高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目25500万元等，合计69500万元[71] - 票面利率第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[76] - 本次发行的可转换公司债券初始转股价格为63.55元/股[89] 财务数据 - 2022 - 2025.6.30公司流动比率分别为4.84、3.79、3.29、4.18倍，速动比率分别为4.40、3.45、2.98、3.76倍[120][121] - 2022 - 2025.6.30公司合并资产负债率分别为20.00%、23.21%、23.54%、20.94%[120][121] - 2022 - 2025年1 - 6月息税折旧摊销前利润分别为23151.30、24904.56、34364.12、18506.63万元[120][121] - 2022 - 2025年1 - 6月利息保障倍数分别为97.42、98.07、87.97、213.52倍[120][122] - 2022 - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额分别为24067.75、24694.83、25470.85、4285.49万元[120][122] - 2022 - 2025.6.30资产总计分别为153762.32、175470.13、197196.27、196284.89万元[126] - 2022 - 2025年1 - 6月营业收入分别为66195.42、71168.24、96036.04、51925.74万元[129] - 2022 - 2025年1 - 6月归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率分别为16.32%、13.60%、17.81%、8.97%[135] - 2025年1 - 6月归属于公司普通股股东的基本每股收益和稀释每股收益均为0.57元/股，2024年分别为1.04元/股，2023年为0.72元/股，2022年为0.78元/股[136] - 2025年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益和稀释每股收益均为0.53元/股，2024年为0.94元/股，2023年和2022年均为0.62元/股[136] 未来展望 - 公司未来将深耕功能性先进粉体材料领域，深化产品布局[43] - 公司将丰富功能性先进粉体材料品类，推进研发创新[43] 其他 - 保荐人为国泰海通证券股份有限公司，法定代表人为朱健[150] - 保荐人认为公司申请的可转换公司债券上市符合相关规定，同意推荐其在上海证券交易所科创板上市交易[151]