公司基本信息 - 公司为常州千红生化制药股份有限公司，法定代表人为王轲，注册地址为常州市新北区云河路518号，设立日期为2003 - 04 - 30，注册资本为127,980万元[9][10] - 公司业务包括药品生产、批发、零售等许可项目及技术进出口等一般项目[11] 证券发行相关 - 本次证券发行类型为向不特定对象发行可转换公司债券，拟募集资金不超过100000.00万元（含本数），期限为自发行之日起六年，每张面值100元，按面值发行[11][46][48][49] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价，具体由董事会协商确定[53][54][63] - 转股价格调整公式多样，如派送股票股利或转增股本时P1=P0÷（1+n）等[54] - 到期后五个交易日内赎回全部未转股债券，赎回价格由董事会协商确定[56] - 转股期内，股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元，公司可赎回[56] - 最后两个计息年度内，股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人可回售[58] - 募集资金用途改变，持有人享有一次回售权利[59] - 存续期间，股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%，董事会可提向下修正方案，经股东会三分之二以上表决权通过实施[60] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期限由公司确定[62] 财务数据 - 2022 - 2024年，公司归属于母公司所有者净利润分别为25820.34万元、14348.21万元、26899.92万元，最近三年平均可分配利润为22356.16万元[26] - 最近三年末公司资产负债率（合并口径）分别为13.28%、10.56%、11.09%[31] - 最近三年公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 7147.39万元、53332.80万元、51470.91万元[31] - 报告期各期公司综合毛利率分别为38.59%、43.26%、54.85%和57.71%[70] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为53648.34万元、60201.05万元、42681.26万元和38297.38万元，占各期末流动资产比重分别为31.80%、37.02%、25.20%和19.77%[71] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为56508.04万元、22503.18万元、25438.76万元和24922.03万元，占流动资产比例分别为33.49%、13.84%、15.02%和12.86%[76] - 报告期各期公司汇兑损益分别为7401.60万元、126.19万元、372.62万元和 - 661.43万元[77] - 报告期各期公司扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为11.46%、5.89%、11.13%和10.26%[91] 募集资金用途 - 公司本次募集资金拟用于湖北钟祥原料药生产基地一期建设项目、创新药研发项目和补充流动资金[27] - 公司拟使用41,000.00万元募集资金用于创新药研发项目[86] - 公司拟使用30,000.00万元募集资金用于湖北钟祥原料药生产基地一期建设项目[87] 其他信息 - 公司采购主要原材料为肝素粗品、粗胰酶等猪副产品，价格波动会影响生产成本和经营业绩[69] - 公司所处生物医药行业研发及生产技术难度高、门槛高，研发创新存在不及预期风险[72] - 公司掌握多项核心技术，若泄密或专利被侵犯会损害市场竞争力[74] - 公司海外业务以美元结算，汇率波动影响出口业务盈利能力[77] - 2021年6月我国肝素出口月均价格达15,849美元/kg，2023年10月回落至4,805美元/kg，2024年12月为3,992美元/kg，2025年9月为4,576美元/kg[81] - 报告期各期公司国外销售收入占主营业务收入的比重分别为43.23%、30.79%、23.11%和26.18%[83] - 公司主体长期信用等级为AA，本次可转债信用等级为AA，评级展望稳定[102] - 公司建有近8万平方米符合欧美GMP标准高等级的制剂生产车间和质量检测中心[104] - 公司是集研发、生产、销售于一体的高新技术生化制药企业，产品销售遍及全国二十多个省市及欧、美、日等国际市场[103][104] - 公司是国内具备从生猪养殖、屠宰、肝素粗品、肝素原料药及制剂全程可溯源的全产业链能力药品生产企业[104] - 公司已形成将现代分子膜超滤等核心技术集成运用于生化酶药物和多糖类药物的大规模生产能力[104] - 公司连续多年获得全国和省、市药品质量诚信示范企业称号[104] - 公司多个重点产品的内控质量标准被提升为国家药品质量标准[104] - 公司所出口的主要药品通过了美国FDA、欧盟CEP等多国的GMP认证[104] - 公司参与美国USP肝素钠原料药的国际修标工作[104]