业绩数据 - 2024年扣非前后归母净利润分别为5301.54万元和4719.27万元[3] - 假设2025、2026年净利润有持平、增长10%、增长20%三种情况[3] - 截至2025年9月30日总股本为12504.34万股[4] - 2024 - 2026年末总股数分别为12502.34万股、12504.34万股，全部转股后2026年末为13466.67万股[5] - 假设净利润持平、增长10%、增长20%，2026年全部转股后稀释每股收益分别为0.39元/股、0.48元/股、0.57元/股[5][6] 可转债情况 - 本次发行可转债募集资金总额上限为30400.00万元[3] - 假设可转债转股价格为31.59元/股[3] - 假设2026年6月底完成发行，转股率有100%和0%两种情形[3] - 可转债发行完成后、转股前，极端情况公司税后利润或下降，摊薄普通股股东即期回报[8] - 可转债部分或全部转股后，公司总股本和净资产会增加，摊薄原有股东持股比例和每股收益[8] - 可转换公司债券设有转股价格向下修正条款，触发时或扩大对原普通股股东潜在摊薄作用[9] 募投项目 - 首次公开发行股票募投项目有“陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目”[11] - 本次募投项目“特种无机膜组件及装置生产线项目”将丰富陶瓷膜产品体系[11] 研发实力 - 公司承担过国家“863”计划等十多项国家及省级科研计划和产业化项目[13] - 公司设有8个省级以上研发创新与人才培养平台[13] 公司地位 - 公司是中国膜行业陶瓷膜领域龙头企业，陶瓷滤膜产品及成套装备是制造业单项冠军产品[14] 资金管理 - 公司制定并完善募集资金管理制度，将定期检查资金使用情况[16] 未来规划 - 本次募投项目实施将提升公司盈利能力和经营业绩，填补对股东即期回报的摊薄[18] - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》保证利润分配持续性和稳定性[21] - 公司将在定期报告披露填补即期回报措施完成情况及承诺主体履行情况[21] - 公司将合理使用募集资金，提升经营业绩和管控成本，推动利润分配[21] 相关承诺 - 全体董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[22] - 全体董事、高级管理人员承诺接受职务消费行为约束[22] - 全体董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[22] - 全体董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度与回报填补措施执行情况挂钩[22] - 全体董事、高级管理人员承诺促使股权激励行权条件与回报填补措施执行情况挂钩[23] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不损害公司利益[23] - 控股股东、实际控制人承诺切实履行回报填补措施及承诺，否则承担法律责任[23]