募资情况 - 发行可转债募集资金总额不超30400万元[2] - 净额拟投入生产线项目21400万元和补充流动资金9000万元[2] 项目情况 - 生产线项目总投资23712.65万元，建设约2.2万平方米厂房及辅助设施，购置约360台（套）设备[3][5] - 建成后预计年产5000只特种无机膜组件和100套特种无机膜分离装置[3] - 项目建设期间为30个月[4] - 项目实施主体为母公司久吾高科[6] - 项目已完成投资备案及环评手续[20] 市场情况 - 2023年我国膜工业总产值超4300亿元，占全球总产值30%以上，2025年目标达5000亿元[11] - 全球碳化硅陶瓷膜前三大公司2023年市场份额占比超60%，我国碳化硅陶瓷膜产业起步晚、进口依赖度高[11] - 高装填陶瓷膜全球市场份额主要被少数跨国企业主导[12] 公司优势 - 公司是中国膜行业陶瓷膜领域龙头企业[14] - 设有8个省级以上研发创新与人才培养平台[17] - 与南京工业大学双牵头组建国家高性能膜材料创新中心[17] - 在相关领域积累较多优质客户及产品集成经验，树立企业品牌形象[19] 财务影响 - 可转债发行完成后，公司总资产和总负债规模增长，资产负债率提升[25] - 可转债持有人转股后，公司净资产规模增大，资产负债率降低[25] 项目意义 - 项目符合国家产业政策和公司战略，有经济效益和社会效益[26] - 项目实施地点位于南京江北新区，符合国家和地方政策导向[16]