可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券[2] - 发行对象为持有深圳分公司证券账户的符合条件者[6] - 可转债向原股东优先配售，比例提请股东会授权董事会确定[6] - 票面利率提请股东会授权董事会在发行前协商确定[11] - 初始转股价格不低于相关均价，具体提请董事会确定[12] - 发行期限为自发行之日起6年[48] - 每张面值100元，按面值发行[49] - 发行完成后累计债券余额未超最近一期末净资产的50%[42] - 发行经多会议审议通过，尚需深交所审核、证监会注册[68] 业绩数据 - 2022 - 2024年归属于母公司所有者净利润分别为4327.42万、4535.05万和5301.54万元[21] - 2022 - 2024年平均可分配利润为4721.34万元[21] - 2022年末、2023年末和2024年末资产负债率（合并）分别为33.94%、35.54%和35.42%[41] - 2022 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 4946.02万、5268.22万和9399.10万元[41] - 截至2025年9月末，归属于母公司所有者权益为131052.67万元，累计债券余额为0[42] 募集资金 - 拟募集资金不超30400万元[21] - 资金拟用于特种无机膜组件及装置生产线项目和补充流动资金[35] - 用于项目21400万元和补充流动资金9000万元[44] 转股及赎回回售 - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[65] - 特定条件下公司有权赎回可转债[57] - 特定条件下持有人可回售可转债[59] - 特定条件下董事会可提向下修正转股价格方案[63] 合规情况 - 现任董事、高管近36个月未受中国证监会行政处罚，近12个月未受交易所公开谴责[27] - 中汇对2022 - 2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[29] - 截至2025年9月30日不存在金额较大的财务性投资[31] - 公司及相关人员无重大违法违规等不良情形[33] - 公司不属于需惩处的失信企业和海关失信企业范围[67] 其他策略 - 拟采取加强资金管理等措施防范即期回报被摊薄风险[72]