发行情况 - 向特定对象发行股票，发行对象不超过35名，股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[8][30][34] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[10][39] - 发行股票数量不超过54226543股，不超过发行前总股本的30%，募集资金总额不超过100000万元[12][40] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[14][43] - 发行方案尚需上市公司股东会、深交所审核通过，中国证监会作出同意注册决定，有效期为自股东会审议通过之日起12个月[48][54] 资金用途 - 拟募集资金用于川环科技（华东）智造总部基地项目（一期）80000万元和补充流动资金20000万元[13][45] 股权结构 - 发行前文建树先生、文琦超先生合计控制公司19.03%表决权，发行后最低降至15.23%；发行前控股股东、实际控制人合计控制公司19.09%表决权，发行后将进一步稀释[50][93] - 发行完成后，公司控股股东、实际控制人不变，股本结构无重大变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件[52][55] 业绩数据 - 2024年公司汽车产销总量分别达3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%；2025年1 - 9月全国汽车产销分别完成2433.3万辆和2436.3万辆，同比分别增长13.3%和12.9%[24][142] - 2024年新能源汽车产销数量均突破1200万辆；2025年1 - 9月，新能源汽车产销分别完成1124.3万辆和1122.8万辆，同比分别增长35.2%和34.9%[25][142] - 2022 - 2024年现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例分别为49.08%、36.97%、44.48%[115] - 2025年1 - 9月公司扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润分别为13700.09万元和13287.66万元[133] - 2025年末总股本为21690.62万股，2026年发行后总股本预计为27113.27万股[135] 项目情况 - 川环科技（华东）智造总部基地项目（一期）预计投资96309.28万元，项目投资总额为116309.28万元[13] - 项目将建新一代智能化生产线，解决产能不足，投产后可实现高性能汽车流体管路及液冷系统管路规模化生产，提升市场占有率[61] 风险提示 - 汽车零部件行业市场竞争加剧，若公司不能保持竞争优势，可能面临市场份额下降风险[85] - 原油价格波动大，主要原材料价格受其影响，将导致公司经营业绩有一定波动性[89] - 公司税收优惠政策若变化或资格不被核准，将影响经营业绩[97] - 本次向特定对象发行股票存在不确定性，发行后公司总股本和净资产大幅增加，短期内每股收益和净资产收益率可能被摊薄[98][99] 股东回报 - 公司制定2026 - 2028年股东回报规划，每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，连续三年累计不低于年均可分配利润30%[118][124] 公司策略 - 公司建立长效技术人才培养和培训机制，拥有高效技术研发人才队伍，在材料配方等方面有扎实研究基础，具备与OEM同步设计与开发能力，有行业标准话语权[139][141] - 公司积极研发适用于储能、数据中心服务器等领域用冷却管路[145] - 募集资金到位后，公司将加快推进项目实施建设，争取早日达产实现预期效益[145] - 公司将规范管理募集资金的存储和使用，严格执行利润分配政策，完善公司治理结构[146][147][148] - 公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人作出相关承诺，若违反愿意依法承担相应责任[149][151]