融资与股本 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过126,237.88万元[2] - 假设发行数量为120,254,810股，以预案出具日公司总股本400,849,367股的30%测算[4] - 2025年末总股本为40,084.94万股，本次发行后总股本为52,110.42万股，本次发行股份数量为12,025.48万股[6] 业绩情况 - 2025年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为 - 19,123.41万元，扣除非经常性损益后为 - 21,936.85万元；预计2025年全年净利润为 - 23,843.60万元，扣非后为 - 26,763.63万元[4] - 假设2026年净利润分三种情况测算：亏损较2025年减少10%、持平、扩大10%[4] - 假设情形一：2026年归属于上市公司股东的净利润为 - 21,459.24万元，扣非后为 - 24,087.27万元[6] - 假设情形二：2026年归属于上市公司股东的净利润为 - 23,843.60万元，扣非后为 - 26,763.63万元[6] - 假设情形三：2026年归属于上市公司股东的净利润为 - 26,227.96万元，扣非后为 - 29,440.00万元[6] 风险提示 - 本次发行可能导致即期回报被摊薄，提醒投资者关注风险[8] 研发与客户 - 截至2025年9月末，公司研发人员407人，占员工总数81.89%，硕博学历占比65.36%[12] - 公司累计服务超2000家终端客户，覆盖各行业头部公司[14] 公司策略 - 本次募集资金用于主营业务相关项目建设，符合公司发展战略[10] - 公司制定了2026 - 2028年股东分红回报规划[18] - 公司制定《募集资金管理制度》，将规范使用募集资金[16] - 公司将积极推进募投项目建设，提高资金使用效率[17] - 公司将严格执行现金分红政策，保障投资者权益[18] - 公司将完善治理结构，为发展提供制度保障[19] 人员承诺 - 公司全体董事、高管承诺不向其他单位或个人输送利益[21] - 公司全体董事、高管承诺约束职务消费行为[22] - 公司全体董事、高管承诺履行填补被摊薄即期回报措施[24]