交易基本信息 - 国泰海通证券担任公司发行股份购买资产独立财务顾问[4] - 本次交易包括发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金[10] - 评估基准日和审计基准日为2025年9月30日[14][15] - 报告期为2023年度、2024年度和2025年1 - 9月[15] 交易方案调整 - 2026年1月26日调整方案，调整后标的资产为成为信息100%股权[29][30] - 调整后发行股份价格为37.00元/股，定价基准日为2026年1月26日[32][33] - 本次拟减少的交易标的资产相关指标占比超20%，方案调整构成重大调整[34][36] 交易价格与股份发行 - 成为信息100%股权交易价格（不含募集配套资金）71,500万元[20] - 股权对价比例57.90%，金额41,400万元，现金支付比例42.10%，金额30,100万元[21] - 发行股份购买资产发行价格37.00元/股，发行股份数量11,189,184股，占发行后总股本7.27%[23] 募集配套资金 - 募集配套资金总额不超过41,400万元，发行对象不超过35名特定投资者[24][25] - 资金用于支付交易现金对价30,100万元（占比72.71%），补充流动资金等11,300万元（占比27.29%）[25] 业绩影响 - 2025年1 - 9月交易后资产总额476,132.62万元，较交易前变动率22.22%[49] - 2024年度交易后营业收入351,495.92万元，较交易前变动率10.55%[49] - 2025年1 - 9月交易后净利润4,100.68万元，较交易前变动率835.79%[49] 交易性质与审批 - 本次交易不构成重大资产重组，但构成关联交易[40][41] - 本次交易已通过公司第四届董事会第七次、十二次会议审议[51][52] - 本次交易尚需经公司股东会审议、深交所审核及中国证监会注册等[55][56] 业绩承诺与补偿 - 成为信息补偿义务人承诺2026 - 2028年度净利润分别不低于5,700万元、6,000万元、6,300万元，累积不低于18,000万元[159] - 若未达标准，补偿义务人应向公司予以补偿，累计补偿金额上限为3.24亿元[160][167] 股东与股权结构 - 截至2025年9月30日，公司总股本142,634,000股，无限售流通股占比36.32%，限售流通股占比63.68%[192] - 前十大股东合计持股占公司总股本的61.61%，深圳市亿道控股有限公司持股占比40.80%[193] - 张治宇、钟景维、石庆三人合计控制公司股份总数的56.42%[197]