可换股债券发行 - 公司拟发行本金总额1.1亿美元（约8.57亿港元）可换股债券[3][8][9] - 初始换股价为每股37.77港元，较2026年1月26日收市价溢价约22.23%[4] - 发行所得款项净额约1.087亿美元（约8.471亿港元）[4] - 所得款项用于股份回购、开发人工智能系统及一般营运资金用途[4] 换股相关 - 假设全部换股，将发行22915071股换股股份，占公告日期已发行股本约9.78%[5] - 换股股份较2026年1月26日收市价每股30.90港元溢价约22.23%[39] 投资者与协议 - 相关投资者为Ginkgo Health Investment Ltd.，由Boyu Capital Growth Fund I, Pte. Ltd.全资拥有[7] - 认股协议于2026年1月26日签订，订约方为公司和Ginkgo Health Investment Ltd.[8][9][10] - 认购事项将于2026年2月12日完成[16] 条件与终止 - 认股事项完成须满足7个先决条件，投资者可豁免部分条件[12][13] - 若先决条件于2026年2月27日或之前未获豁免或达成，订约方可终止协议[13] 债券条款 - 可换股债券到期日为发行日期后满5年之日[24] - 年利率2%，每半年支付一次[24] - 债券持有人可于发行日期后第41日至到期日前第7日行使换股权[25] 价格调整 - 战略合作达到预期，换股价可一次性下调不高于5%；未达预期，经双方同意可上调2.5%[28] 赎回情况 - 到期时，公司赎回未转换可换股债券金额为债券本金总额的120%加应计未付利息减股息现金等值金额[30] - 违约赎回时，一般情况赎回金额为待赎回债券本金总额加应计未付利息减股息现金等值金额[31] - 债券持有人可在发行日期第3个周年日赎回部分或全部可换股债券[34] 其他 - 公告日期公司已发行股份为234371051股[41] - 2025年6月20日公司股东大会授予董事可配最多4739.3098万股股份的一般授权[54]