交易概况 - 上市公司上海晶丰明源半导体拟发行股份及支付现金购买四川易冲科技100%股权并募集配套资金[15][23] - 交易对方包括名易冲科技股东50名、海南玮峻思投资等，发行股份及支付现金购买资产募集配套资金特定投资者不超35名[2] - 评估基准日为2024年12月31日，加期评估基准日为2025年5月31日[19] 业绩数据 - 易冲科技2023 - 2024年营业收入同比增长分别达45.02%、47.04%，2024年收入9.57亿元[24] - 2024年晶丰明源收入15.04亿元，同比增长15.38%[24] - 标的公司2025年1 - 11月营业收入99,865.64万元，同比增长11.18%，毛利36,165.21万元，同比增加24.65%[110] 交易价格 - 晶丰明源拟328,263.75万元购买易冲科技100%股权，截至评估基准日，其100%股权评估值为329,000.00万元[27][29] - 交易方案调整后现金合计对价、股份对价支付安排及100%股权交易价格不变[30] 业绩承诺 - 标的公司充电芯片业务板块2025 - 2027年度净利润分别不低于9,200万元、12,000万元、16,000万元[59] - 标的公司其他电源管理芯片板块2025 - 2027年度营业收入分别不低于19,000万元、23,000万元、28,000万元[59] 募集资金 - 本次重组募集配套资金金额为180,000万元[61] - 募集配套资金用于支付本次交易现金对价124,927,9677元，占比69.40%；支付中介机构费用66,820,000元，占比3.71%；补充流动资金483,900,323元，占比26.88%[61] 股权结构 - 上市公司拟向交易对方发行40,352,386股股份，总股本将增加至128,178,856股[67] - 胡黎强重组前持股21,428,995股，股比24.40%，重组后持股不变，股比降至16.72%[67] 协同效应 - 标的公司产品完善上市公司手机及汽车产品布局，可共享客户资源[66] - 上市公司与标的公司在产品品类、客户资源、技术积累、供应链等多方面有协同效应[158] 技术研发 - 上市公司第五代700V - BCD高压工艺平台已量产，第六代高压工艺技术研发完成待量产；0.18μm 40V BCD低压工艺平台已量产，65nm 40V BCD低压工艺平台预计2025年试产[165] 风险提示 - 本次交易存在因审批、股价异常波动或异常交易涉嫌内幕交易而被暂停、中止或取消的风险[122][123]