晶丰明源(688368) - 上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(注册稿)
晶丰明源晶丰明源(SH:688368)2026-01-26 22:01

交易基本信息 - 上市公司为上海晶丰明源半导体股份有限公司,股票代码688368.SH[20] - 标的公司为四川易冲科技有限公司,标的资产为其100%股权[20] - 本次交易指上市公司发行股份及支付现金购买易冲科技100%股权并募集配套资金[20] - 交易价格(不含募集配套资金金额)为328,263.75万元[32] - 募集配套资金金额为18亿元,发行对象不超过三十五名特定对象[68] 业绩情况 - 2023 - 2024年易冲科技营业收入同比增长分别达45.02%、47.04%[29] - 2024年易冲科技收入规模9.57亿元,2023年为6.51亿元[29] - 2025年1 - 11月标的公司营业收入99865.64万元,同比增长11.18% [122] - 2025年1 - 11月标的公司毛利36165.21万元,同比增长24.65% [122] - 2025年1 - 11月标的公司主营业务毛利率36.21%,同比增加3.91% [122] 用户数据 - 易冲科技产品应用于三星、小米等品牌手机及比亚迪等品牌汽车[30] - 标的公司客户覆盖三星、荣耀等众多国内外头部手机及生态系统厂商[167] - 标的公司已有客户或终端合作主机厂包括比亚迪、吉利等头部车企[167] 未来展望 - 业绩承诺方承诺标的公司充电芯片业务2025 - 2027年度净利润分别不低于9200万元、12000万元和16000万元[66] - 业绩承诺方承诺其他电源管理芯片板块同期营业收入分别不低于19000万元、23000万元和28000万元[66] - 公司拟加快标的公司整合,提升其盈利能力和综合竞争优势[115] 新产品和新技术研发 - 自研第五代700V - BCD高压工艺平台已量产,第六代高压工艺技术研发完成待量产[180] - 0.18μm 40V BCD低压工艺平台已量产,65nm 40V BCD低压工艺平台预计2025年试产[180] 市场扩张和并购 - 交易后晶丰明源合并口径销售规模有望进入A股电源管理及信号链芯片上市公司前五[29] - 标的公司无线充电芯片全球市占率领先,可完善上市公司手机及生态终端产品布局[174] - 上市公司与标的公司整合后可为下游客户提供更完善产品组合方案,提高市场竞争优势[165] 其他新策略 - 公司将完善利润分配政策,优化投资回报机制[117] - 公司将加强经营管理和内部控制,提升经营业绩[118]