发行情况 - 公司拟公开发售2250万股，发行价格每股10美元，总收益2.25亿美元[9][11][15] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买最多250万股[11] - 承销折扣和佣金每股0.6美元，总计1350万美元，公司扣除费用前收益每股9.4美元，总计2.115亿美元[15] 股份与认股权证 - 公司发起人及管理团队目前持有833.3333万股B类普通股，初始购买价格2.5万美元，约每股0.003美元[16] - B类普通股将在初始业务合并完成前、同时或完成后自动按1:1比例转换为A类普通股[16] - 公司赞助商和承销商承诺购买650万份认股权证（若超额配售选择权全部行使则为700万份），每份1美元，可按每股11.50美元购买A类普通股[19] - 两位非管理赞助商投资者有意间接购买1,888,889份私人配售认股权证，占总数29%，总计花费1,888,889美元[20] 资金安排 - 公司将从本次发行和私募认股权证销售中获得的2.25亿美元（若超额配售选择权全部行使则为2.5亿美元）存入美国信托账户[15] - 公司自证券在纳斯达克上市之日起，前15个月每月向赞助商支付15,000美元，之后每月支付7,500美元直至完成业务合并，还将偿还赞助商最多300,000美元贷款[23] - 若赞助商或其关联方提供营运资金贷款，最多150万美元贷款可按1美元每份价格转换为私人配售认股权证[23] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，若无法完成，将按信托账户存款情况赎回100%的公众股份[23] - 公司预计将专注于收购美国关键矿产领域拥有、运营或开发资产的公司[41] - 公司计划聚焦金属和采矿或基础设施领域的业务合并机会[85] 市场数据 - 美国对50种指定关键矿物中49种进口依赖度超50%，对石墨和稀土等材料几乎完全依赖外国加工[52] - 到2040年，许多关键矿物需求预计增长4至7倍[54] - 中国目前控制着约90%的稀土精炼产能，美国对天然石墨和萤石的进口依赖度为100%[55] 公司性质与规则 - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，将遵守简化的上市公司报告要求[14] - 纳斯达克规则要求首次业务合并的总公允价值至少为信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息产生的已付或应付税款）的80%[105] - 公司作为开曼群岛豁免公司，获得30年税收豁免承诺[120]