公司IPO与发行详情 - M Evo Global Acquisition Corp II 于2026年1月29日宣布其首次公开募股定价 发行规模由原定的22,500,000个单位上调至27,000,000个单位 发行价格为每单位10.00美元 预计募集资金总额为2.7亿美元 [1] - 每个发行单位包含一股A类普通股（每股面值0.0001美元）和半份可赎回认股权证 每份完整权证赋予持有人以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股的权利 [1] - 该单位将于2026年1月30日起在纳斯达克全球市场开始交易 代码为“MEVOU” 待单位中的证券开始单独交易后 A类普通股和认股权证预计将分别在纳斯达克以代码“MEVOX”和“MEVOW”上市 [1] - 本次发行预计于2026年2月2日结束 取决于惯常的成交条件 [1] - 公司授予承销商一项45天的期权 可额外购买最多3,000,000个单位以应对超额配售（如有） [3] 公司性质与战略重点 - 该公司是一家特殊目的收购公司 旨在与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并 [2] - 公司由董事会主席兼首席执行官Stephen Silver以及董事会成员兼首席运营官Ashley Zumwalt-Forbes领导 [2] - 虽然公司可能在任何行业寻求初始业务合并 但其计划将搜索重点集中在关键矿产领域 专注于拥有、运营或开发对美国经济和国家安全利益至关重要的资产的企业 [2] 发行相关方与法律文件 - Cohen & Company Capital Markets（Cohen & Company Securities, LLC的一个部门）担任此次发行的账簿管理人和主承销商 [3] - 本次发行仅通过招股说明书进行 招股说明书副本可向承销商索取或通过美国证券交易委员会网站获取 [4] - 与本次发行证券相关的注册声明已于2026年1月29日获得美国证券交易委员会宣布生效 [5]

费用相关 - 公司发行和分销估计费用55万美元，含法律费用25万美元、纳斯达克上市和备案费用8万美元等[10] 股份与认股权证 - 2025年8月22日，赞助商支付2.5万美元，以每股约0.003美元获8333333股B类普通股，占发行后股份25%，最多833333股视承销商超额配售情况无偿交出[14] - 赞助商和承销商承诺购买650万份私募认股权证（超额配售权行使后为700万份），每份1美元，共650万美元（超额配售权行使后为700万美元），赞助商买425万份（超额配售权行使后为450万份），承销商买225万份（超额配售权行使后为250万份）[16] 公司性质与注册 - 公司注册地为开曼群岛，主要行政办公室位于德克萨斯州Farmers Branch[2] - 公司是非加速申报公司、较小报告公司和新兴成长公司[6] - 本次修订仅针对附件提交，注册声明其余部分不变[8] 赔偿与保险 - 公司将为董事和高级管理人员提供法律允许的最大程度赔偿，并预计购买董事和高级管理人员责任保险[11] - 公司董事和高级管理人员同意放弃对信托账户资金的权利，赔偿需公司有信托账户外足够资金或完成初始业务合并才能满足[12] - 就证券法案产生的赔偿责任，证券交易委员会认为违反公共政策，不可执行[13] 其他 - 未就近期未注册证券销售支付承销折扣或佣金[17] - 公司承诺在承销协议规定的交割时向承销商提供指定面额和指定名称的证书[20] - 注册声明于2026年1月26日在得克萨斯州Farmers Branch签署[23] - 首席执行官兼董事长Stephen Silver于2026年1月26日签署注册声明[25] - 首席财务官Arthur Chen于2026年1月26日签署注册声明[25] - 公司授权代表于2026年1月26日在得克萨斯州Farmers Branch签署注册声明[26]

发行情况 - 公司拟公开发售2250万股，发行价格每股10美元，总收益2.25亿美元[9][11][15] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买最多250万股[11] - 承销折扣和佣金每股0.6美元，总计1350万美元，公司扣除费用前收益每股9.4美元，总计2.115亿美元[15] 股份与认股权证 - 公司发起人及管理团队目前持有833.3333万股B类普通股，初始购买价格2.5万美元，约每股0.003美元[16] - B类普通股将在初始业务合并完成前、同时或完成后自动按1:1比例转换为A类普通股[16] - 公司赞助商和承销商承诺购买650万份认股权证（若超额配售选择权全部行使则为700万份），每份1美元，可按每股11.50美元购买A类普通股[19] - 两位非管理赞助商投资者有意间接购买1,888,889份私人配售认股权证，占总数29%，总计花费1,888,889美元[20] 资金安排 - 公司将从本次发行和私募认股权证销售中获得的2.25亿美元（若超额配售选择权全部行使则为2.5亿美元）存入美国信托账户[15] - 公司自证券在纳斯达克上市之日起，前15个月每月向赞助商支付15,000美元，之后每月支付7,500美元直至完成业务合并，还将偿还赞助商最多300,000美元贷款[23] - 若赞助商或其关联方提供营运资金贷款，最多150万美元贷款可按1美元每份价格转换为私人配售认股权证[23] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，若无法完成，将按信托账户存款情况赎回100%的公众股份[23] - 公司预计将专注于收购美国关键矿产领域拥有、运营或开发资产的公司[41] - 公司计划聚焦金属和采矿或基础设施领域的业务合并机会[85] 市场数据 - 美国对50种指定关键矿物中49种进口依赖度超50%，对石墨和稀土等材料几乎完全依赖外国加工[52] - 到2040年，许多关键矿物需求预计增长4至7倍[54] - 中国目前控制着约90%的稀土精炼产能，美国对天然石墨和萤石的进口依赖度为100%[55] 公司性质与规则 - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，将遵守简化的上市公司报告要求[14] - 纳斯达克规则要求首次业务合并的总公允价值至少为信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息产生的已付或应付税款）的80%[105] - 公司作为开曼群岛豁免公司，获得30年税收豁免承诺[120]