债券发行 - 公司拟发行46.8亿港元于2033年到期的零息可换股债券[3] - 发行日暂定2026年2月3日，不迟于2月17日，到期日为2033年2月3日[40] - 发行价为本金额的100%，不计息，未付本金按年利率1%计息[17] - 每张面值200万港元，超出为100万港元完整倍数[17] 换股情况 - 初始换股价为每股57.39港元，特定情况可调整[19] - 若按初始换股价悉数转换，可转换成81,547,308股，占公告日已发行股本约1.35%[4] - 发生控制权变动，特定30日转换期换股价按公式调整，转换溢价47%[20] 认购协议 - 2026年1月26日交易时段后公司与经办人订立认购协议[3][6] - 经办人向不少于六名独立承配人提呈及出售债券[10] - 经办人认购义务须满足多项先决条件，可酌情豁免[12] 上市申请 - 公司将向维也纳MTF申请债券上市，向联交所申请换股股份上市[37] 资金用途 - 债券所得款项净额约4,640百万港元，约65%用于药物研发及引进授权[31] - 约25%用于新建研发中心和生产线及升级现有设施[31] - 约10%用于营运资金及其他一般企业用途[31] 过往资金情况 - 过去十二个月股本集资所得款项净额约3896.54百万港元[34] - 2025年12月31日已动用所得款项净额约436百万港元[34] - 2025年12月31日未动用所得款项净额约3461百万港元[34]