中油燃气(00603) - 海外监管公告
业绩总结 - 公司已购回及注销票据本金总额3900万美元[11] - 截至公告日期,本金总额为3.61亿美元的票据仍未偿还[11][14][33] 未来展望 - 公司拟进行美元计价优先票据国际发售,所得款项用于购买要约资金及一般公司用途[5] - 公司预期2026年1月27日前后公布新票据利率及定价详情[14][25] 其他新策略 - 购买要约开始日期更新为2026年1月27日[5][25] - 购买要约届满期限为2026年2月3日下午4时(伦敦时间)[11][25][32] - 公布结果时间为届满期限后合理可行时间[25] - 结算日为2026年2月5日或前后[25][34] - 公司按每1000美元票据本金作价1000美元现金购买票据[12][14][19][34] - 购买要约最高接纳金额为未偿还本金与新发行金额较低者[11][14] - 所交回票据面值最少为200000美元,超出部分须为1000美元的完整倍数[23] - 公司聘请香港上海滙豐银行和摩根士丹利为交易商管理人[13][24] - 公司聘请Kroll Issuer Services为资讯及交付代理[13][24] - 公司拟用同步新资金发行所得款项为要约提供资金[21] - 应计利息指自2025年12月30日最后一次付息日起直至结算日止票据本金额的应计及未付利息[32]