债券发行信息 - 公司2024年6月28日获许可发行不超70亿元公司债券，本期为第六期，发行面值不超8亿元[5] - 本期债券分2年期和5年期两个品种，发行规模可互拨，单一品种最大拨出规模不超其最大可发行规模的100%[5][17][18] - 本期债券发行规模不超8亿元，每张面值100元，发行数量不超800万张，发行价格100元/张[6][19][47] - 品种一票面利率询价区间1.40% - 2.40%，品种二票面利率询价区间1.70% - 2.70%[9][38][68] 财务数据 - 2025年6月30日公司净资产473.662822亿元，合并口径资产负债率77.68%，母公司口径资产负债率54.77%[7] - 公司2022 - 2024年度年均可分配利润24.033982亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[7] 时间安排 - 2026年1月28日向投资者利率询价并确定最终票面利率，同日公告[9] - 网下询价日（T - 1日）为2026年1月28日，发行首日（T日）为2026年1月29日[15] - 网下利率询价时间为2026年1月28日15:00 - 18:00，簿记建档截止时间最多延至当日19:00[39][40] - 本期债券起息日为2026年2月2日[26] - 品种一付息日为2027 - 2028年每年2月2日，品种二为2027 - 2031年每年2月2日[27] - 品种一兑付日为2028年2月2日，品种二为2031年2月2日[28] - 网下发行期限为2026年1月29日至2026年2月2日[48] - 簿记管理人于2026年1月29日发送配售确认及缴款通知书，获配投资者需在2026年2月2日15:00前缴款[51] 信用评级与交易条件 - 公司主体长期信用等级为AAA级，评级展望为稳定，本期债券信用评级为AAA[12][31] - 本期债券符合债券通用质押式回购交易基本条件，具体折算率按中登公司规定执行[12] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后，拟使用不超过5亿元偿还到期公司债券本金，剩余用于补充绿色、普惠业务资金[32] 投资者要求 - 专业机构投资者网下最低申购单位1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[10] - 每一份《询价及认购申请表》最多填10个询价利率，精确到0.01%，申购总金额不少于1000万元且为其整数倍[41] - 未开户的专业机构投资者须在2026年1月28日前开立证券账户[49] - D类投资者需满足最近1年末净资产不低于2000万元，最近1年末金融资产不低于1000万元，具有2年以上投资经历[75] 承销商信息 - 牵头主承销商、簿记管理人是中信证券，法定代表人是张佑君，联系电话0755 - 23835481[56] - 联席主承销商、债券受托管理人是兴业证券，法定代表人是苏军良，联系电话021 - 20370714[56] - 国泰海通、中金公司、中信建投、华泰联合、广发证券为联席主承销商[56][57][58] 风险提示 - 债券投资具有信用、市场、流动性等各类风险[77] - 公司应根据自身情况审慎参与债券认购和交易[77]