债券发行 - 本期债券发行金额不超过8亿元[2][85][106] - 分两个品种，品种一期限2年，品种二期限5年，发行规模可互拨，回拨比例不受限[17] - 仅面向专业投资者中的机构投资者发行和交易[24] - 起息日为2026年2月2日，品种一付息日为2027 - 2028年每年2月2日，品种二为2027 - 2031年每年2月2日[92][93] - 品种一兑付日为2028年2月2日，品种二为2031年2月2日[94] 财务数据 - 2025年1 - 9月营业总收入827,083.55万元，营业利润201,045.96万元，利润总额453,036.94万元，净利润382,237.02万元，归属于母公司所有者的净利润301,027.88万元[34][35] - 截至2025年9月末总资产21,071,993.73万元，总负债16,260,740.43万元，所有者权益4,811,253.30万元[35] - 近三年及一期末，公司总负债规模分别为1341.50亿元、1456.24亿元、1739.03亿元和1648.77亿元，资产负债率分别为77.41%、77.80%、79.11%和77.68%[55] - 近三年及一期末，公司有息债务分别为1185.70亿元、1315.66亿元、1485.92亿元和1504.69亿元[57] - 近三年及一期，公司经营活动现金净流量分别为 - 13.41亿元、133.86亿元、164.42亿元和43.04亿元[61] 利润分配 - 2024年年度利润分配以4,998,862,471股为基数，派发现金红利849,806,620.07元（含税）[29][30] - 2025年半年度利润分配向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），派发现金红利总额449,897,622.39元[30] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后，不超5亿元用于偿还到期公司债券本金，剩余补充绿色和普惠业务资金[97][107] - 拟使用不超过4亿元偿还“23越资01”、不超过1亿元偿还“21越控02”债券本金[108] 公司股权与架构 - 截至2025年6月末，越秀集团直接和间接合计持有公司47.00%股份，为公司控股股东[155] - 截至2025年6月末，广州市国资委直接持有越秀集团89.10%的股权，为公司实际控制人[157] - 公司董事会由12名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事不少于董事总数的1/3[198] - 董事会下设5个专门委员会，成员不少于3名董事[199] 子公司情况 - 截至2024年末，广州越秀融资租赁有限公司实收资本1043930.50万港币，公司持股70.06%[159] - 2024年末，广州越秀融资租赁有限公司总资产9606304万元，总负债7952613万元，营业收入598930万元，净利润163234万元[166] - 2024年度，越秀租赁营业收入较去年同期增加39.00%[167] 参股情况 - 截至2024年末，公司参股中信证券股份有限公司，持股比例8.75%；参股越秀地产股份有限公司，持股比例1.95%[167] 公司风险 - 公司面临宏观经济波动、市场竞争、货币政策变动等经营风险[65] - 公司面临多元化管理、内部控制管理、人才流失等管理风险[73] - 公司面临国家政策变动、行业政策变动等政策风险[79]