业绩总结 - 2025年1 - 8月交易后资产总计346,687.64万元,较交易前增长32.74%;归属母公司所有者权益311,453.23万元,增长26.55%;营业收入76,130.77万元,增长13.32%;净利润10,455.96万元,减少16.21%;基本每股收益0.41元/股,减少0.12[73] - 2024年交易后资产总计335,813.27万元,较交易前增长34.90%;归属母公司所有者权益301,469.18万元,增长28.67%;营业收入96,437.88万元,增长14.26%;净利润4,517.61万元,减少53.62%;基本每股收益0.17元/股,减少0.24[73] - 报告期内,标的公司营业收入分别为11,462.50万元、12,034.57万元和8,951.30万元;归属于母公司所有者的净利润分别为 - 4,479.98万元、 - 4,364.62万元和 - 1,429.70万元[98] 未来展望 - 2026 - 2028年三年标的公司累计实现净利润不低于11,400万元,若延长考核2026 - 2029年四年累计实现净利润不低于15,200万元[58][60] - 本次交易交割12个月内,TSDE01产品每12寸晶圆有效芯片产量比泰凌微目前水平至少增加70%[69] - 本次交易交割18个月内,TSDEC5/TSDEC3产品每12寸晶圆有效芯片产量比泰凌微目前水平至少增加40%[69] 新产品和新技术研发 - 上市公司推出TL - EdgeAI平台,全面兼容谷歌LiteRT、TVM等主流开源边缘AI模型[118] 市场扩张和并购 - 上市公司拟发行股份及支付现金收购磐启微100%股权并募集配套资金,交易价格(不含募集资金金额)为8.5亿元[25] - 以2025年8月31日为基准日,磐启微100%股权市场法评估值为7.61亿元,增值率571.99%(合并口径),收益法评估协同效应价值为3.96亿元[27] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%,发行股份数量不超募集配套资金股份发行前总股本的30%[25] 其他新策略 - 公司拟加快标的公司整合,提升其盈利能力和综合竞争优势[76] - 公司将严格执行业绩承诺及补偿安排[77] - 公司会根据相关要求完善利润分配政策,优化投资回报机制[78] - 公司将加强经营管理和内部控制,提升经营业绩[79]
泰凌微(688591) - 华泰联合证券有限责任公司关于泰凌微电子(上海)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告