可转债发行 - 公司公开发行可转债面值总额116,000万元，于2021年3月17日获中国证监会核准[7] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限自2021年4月16日至2027年4月15日[10][11] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[12] - 可转债采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[13] - 转股期自2021年10月22日起至2027年4月15日，初始转股价格为6.33元/股[18][21] 转股价格调整 - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[26] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，修正后的转股价格有相应限制[26] - 公司将按不同情况调整转股价格，并在中国证监会指定媒体公告[24] 赎回与回售 - 到期赎回，公司将按可转债票面面值的112%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[28] - 有条件赎回，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或可转债未转股余额不足3000万元时，公司可赎回[29] - 有条件回售，可转债最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人可回售[31] - 附加回售，若募集资金用途改变，持有人享有一次回售权利[32] 发行认购 - 发行认购金额不足116000万元部分由保荐机构包销，包销比例超30%时，公司及保荐机构协商是否中止发行[35] - 原股东按每股配售1.6078元可转债比例计算可配售金额，可优先配售可转债上限总额约11599406张，占本次发行总额的99.994%[38] 其他事项 - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[42] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[44] - 公司控股股东质押股份占其所持公司股份数量比例达100.00%[45] - 截至2025年12月30日公司重整计划执行完毕，2026年1月22日起撤销退市风险警示[46][47] - 2024年2月27日起因主要银行账户被冻结实施其他风险警示，2025年叠加两项其他风险警示，截至报告披露日未消除[48] - 2026年1月5日、1月22日完成第六届董事会选举，1月22日聘任新一届高级管理人员、证券事务代表[49] - 公司注销上海浦东发展银行深圳分行、交通银行深圳盐田支行及广发银行深圳桃园支行的募集资金专项账户[51] - “中装转2”存在被质押或冻结情况的持有人，需在2026年2月13日前提交相关文件，后续公司及重整管理人偿付[52] - 持有“中装转2”超500张（面值50,000.00元）的持有人，需在2026年2月13日前提交相关文件，后续公司等分配[52] - 可转债受托管理人工作时间为工作日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00，联系电话18664970282[53][54] - 深圳市中装建设集团股份有限公司通知管理人及东兴证券关于受领清偿债务股票的证券账户信息[62] - 债权人承诺提供的受领股票证券账户信息准确无误，有误后果自行承担[62]