公司基本信息 - 公司证券简称为沐曦股份，代码为688802，网上申购代码为787802[5] - 发行人是沐曦集成电路（上海）股份有限公司，主承销商是华泰联合证券有限责任公司[124] 发行相关数据 - 发行前总股本为3.6亿股，拟发行数量为4010万股，发行后总股本为4.001亿股，拟发行数量占发行后总股本的比例为10.02%[5] - 网上初始发行数量为641.6万股，网下初始发行数量为2566.4万股[5] - 初始战略配售数量为802万股，占拟发行数量比例为20%[5] - 保荐人相关子公司初始跟投股数为200.5万股[5] 时间安排 - 初步询价日为2025年12月2日9:30 - 15:00，发行公告刊登日为2025年12月4日[6] - 网下申购日为2025年12月5日9:30 - 15:00，网上申购日为2025年12月5日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 网下缴款日截止时间为2025年12月9日16:00，网上缴款日截止时间为2025年12月9日日终[6] - 发行人与主承销商将于2025年12月9日披露网下初步配售结果及网上中签结果[10] 限售情况 - 网下发行限售档位分三档，分别为9个月限售期、65%限售比例；6个月限售期、40%限售比例；6个月限售期、15%限售比例[7] - A类投资者可自主申购三种档位，B类投资者仅可申购档位三[32] - 发行规模不足10亿元，网下发行限售比例不低于10%；10 - 100亿元，不低于40%；100亿元以上，不低于70%[32] 投资者要求 - 科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金日均市值应为1000万元以上，其他网下投资者及其管理的配售对象应为6000万元以上[13] - 参与询价的网下投资者及其管理的配售对象科创板非限售A股股票和非限售存托凭证日均市值为600万元以上[13] - 网下投资者须在2025年12月1日中午12:00前完成配售对象注册并提交核查材料[14] 战略配售 - 华泰创新初始跟投比例为本次公开发行数量的5.00%，即200.50万股[41] - 发行人高级管理人员与核心员工资产管理计划参与战略配售拟认购本次公开发行规模的比例不超过10.00%，即不超过401.00万股，总投资规模不超过8,598.40万元[43] - 家园1号资管计划募集资金规模为10,748.00万元（不含孳生利息），认购金额上限为8,598.40万元（不含孳生利息）[44] 缴款与验资 - 2025年12月2日（T - 3日）前参与战略配售投资者需足额缴纳认购资金[50][53] - 立信会计师事务所将于2025年12月11日（T + 4日）前对认购资金到账情况审验并出具验资报告[53] 发行规则 - 优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的70%向A类投资者配售[10][112] - 剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除拟申购量不超符合条件网下投资者拟申购总量的3%[12] - 定价超出相关中位数和加权平均数孰低值，超出幅度不高于30%[21][99]