发行相关数据 - 本次发行股份数量为4010万股[1] - 剔除235个配售对象，对应剔除拟申购总量为176520万股，占初步询价剔除无效报价后申报总量5894730万股的2.9945%[4] - 发行价格为104.66元/股[4][5][6][7][10][11] - 发行价格对应的市销率为50.71倍（按发行前总股本计算）和56.35倍（按发行后总股本计算）[6] 行业数据对比 - 截至2025年12月2日，中证指数有限公司发布的计算机等电子设备制造业最近一个月平均静态市盈率为58.25倍[7] - 同行业可比公司2024年静态市销率平均水平为127.41倍[9] 申购相关数据 - 网下发行提交有效报价的投资者数量为269家，管理配售对象个数为7719个，有效拟申购数量总和为5716910万股，为战略配售回拨前网下初始发行规模的2227.60倍，为战略配售回拨后网下初始发行规模的2192.19倍[10] 资金相关数据 - 《招股意向书》披露的募集资金需求金额为390366.59万元，本次发行对应融资规模为419686.60万元[10] - 募投项目预计使用募集资金为390366.59万元，发行成功预计募集资金总额为419686.60万元，扣除发行费用后预计募集资金净额为389931.10万元[12] 时间安排 - 网上和网下申购日为2025年12月5日，网下申购时间为9:30 - 15:00，网上申购时间为9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 网下和网上投资者需在2025年12月9日（T + 2日）16:00前完成缴款[17] 限售安排 - 网下发行限售档位分为三档，分别是9个月限售期、限售比例65%；6个月限售期、限售比例40%；6个月限售期、限售比例15%[13] - A类投资者可自主申购三种限售档位，B类投资者仅可申购档位三[14] - 华泰创新投资有限公司战略配售股票限售24个月，其他战略配售投资者限售12个月[15] 发行中止情况 - 出现网下申购总量小于网下初始发行数量等5种情况，公司将中止发行[15] - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足公开发行数量70%时，保荐人将中止发行[18] 其他规则 - 若上市时仍未盈利，公司自上市之日起将纳入科创成长层[2] - 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人包销[18] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[18] - 本次发行前的股份有限售期，相关安排详见《招股意向书》[20]