证券发行 - 公司拟公开发售2200万单位证券，每单位售价10美元，总金额2.2亿美元[7] - 每单位含1股A类普通股和1/3份可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.5美元/股购买1股A类普通股[9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多330万单位证券以覆盖超额配售[9] - 公开发行价格为每单位10美元，承销折扣和佣金为每单位0.375美元，总计825万美元，发行前收益为每单位9.625美元，总计2.1175亿美元[24] - 承销商将获得每单位0.075美元（总计165万美元，若超额配售选择权全部行使则为189.75万美元），初始业务合并完成后还将获得信托账户剩余总收益的3%（最高660万美元，若超额配售选择权全部行使则为759万美元）作为递延承销佣金[24] 股份与认股权证 - 发起人以2.5万美元购买8433333股B类普通股，每股0.003美元，最多110万股可能被没收[13] - B类普通股将在初始业务合并完成时按1:1转换为A类普通股，转换比例可能调整，确保转换后约占总数24.9%[13] - 公司发起人承诺购买467万份（全额行使超额配售权则为500万份）私人认股权证，总价467万美元（全额行使则为500万美元），每份1美元[12] - 认股权证行使日期为初始业务合并完成后30天，到期日期为初始业务合并完成后五年或提前赎回、清算[41] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后的24个月（若在发行结束后24个月内签署初步业务合并意向书，则为27个月）内完成首次业务合并，可经股东批准延长该日期[72] - 若未能在规定时间内完成首次业务合并且未进行股东投票延长时间，公司将以每股约10美元的价格赎回100%的公共股（不考虑利息或其他收入）[74] - 纳斯达克规则要求公司完成的一项或多项业务合并的总公平市场价值至少为信托账户中资产价值的80%（不包括信托账户利息应缴纳的税款）[76] - 公司预计将首次业务合并结构设计为使交易后公司拥有或收购目标业务100%的股权或资产，但也可能低于100%，但需拥有或收购目标公司50%或以上的有表决权证券或获得控制权[77] 财务数据 - 2025年10月24日，实际营运资金为负25141美元，调整后为2184576美元[176] - 2025年10月24日，实际总资产为57317美元，调整后为222427176美元[176] - 2025年10月24日，实际总负债为50141美元，调整后为6842600美元[176] - 2025年10月24日，调整后可能赎回的普通股价值为2.2亿美元[176] - 2025年10月24日，实际股东权益为7176美元，调整后为负4415424美元[176] 公司情况 - 公司是空白支票公司，成立于2025年9月29日，目的是进行初始业务合并[43] - 公司管理层团队由首席执行官Justin Di Rezze和首席财务官Peter Ondishin领导[47] - 公司董事会在单位在纳斯达克开始交易时将有五名成员[51] - 公司目前打算专注于可通过自动化和人工智能改造的传统行业目标业务[44] - 公司获得开曼群岛政府30年税收豁免承诺[102]