发行H股相关 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，议案已获董事会审议通过，尚需股东会审议[2] - 发行H股为普通股，每股面值人民币1.00元[6] - 未行使超额配售权时，拟公开发行不超过发行后总股本的10%，董事会有权授予承销商不超过发行股数15%的超额配售选择权[9] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[8] - 发行对象包括境外机构投资者等[10] - 发行价格根据路演和簿记结果协商确定[11] - 发行分为香港公开发售和国际配售部分，按不同规则确定配发股份[13][14] - 由主承销商组织承销团承销，具体承销方式由股东会授权人士确定[15] - 预计筹资成本待确定[16][17] - 公司将根据市场和监管情况选择发行时间[7] - 发行H股最终方案提请股东会授权董事会或其授权人士决定，尚需境内外有权监管机构备案或批准[18] 公司治理相关 - 表决通过公司转为境外募集股份有限公司的议案，发行H股并上市后将成两地上市公众公司，议案尚需股东会审议[19] - 发行H股所得募集资金扣除费用后用于境内外产能扩充等，董事会提请股东会授权调整资金用途，议案尚需股东会审议[20] - 发行H股并上市相关决议有效期为股东会审议通过之日起24个月，若取得核准或备案文件，有效期延长[21] - 董事会提请股东会授权董事会及/或其授权人士全权处理发行H股并上市有关事项[22] - 授权事项包括修改发行方案、签署文件、聘请中介等[23][24] - 拟增选彭浚铭为公司第九届董事会独立董事，任期自股东会审议通过且H股上市之日起至第九届董事会任期届满之日止[36] - 确认各董事角色，自H股上市之日起生效[37] - 发行H股并上市前滚存未分配利润由新老股东按发行完成后的持股比例共同享有[37] - 修订《公司章程（草案）》及相关议事规则，经股东会审议通过后于H股上市之日起生效[39][40][41] 其他事项 - 拟聘任富睿玛泽会计师事务所有限公司为H股发行及上市审计机构，提请股东会授权董事会及授权人士决定其工作范围等事宜[43] - 制定《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》，自本次董事会会议审议通过后生效并实施[44] - 董事会同意公司在香港进行非香港公司注册，授权董事长处理相关事项[45] - 公司拟向香港联交所作出电子呈交系统申请，授权相关人员处理后续事宜[46] - 董事会同意聘任刘含树、苏永俊为联席公司秘书，委任马新强、苏永俊为授权代表[47] - 公司拟购买董高责任险和招股说明书责任保险，议案提交股东会审议[48] - 公司及全资子公司可在不超20亿元票据池额度内开展融资业务，期限3年[50] - 公司为全资子公司武汉华工国际发展有限公司新增5亿元银行融资担保额度，有效期12个月[51] - 董事会审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案[52]