发行流程 - 2025年8月15日，公司第七届董事会第五十次会议审议通过本次发行相关议案[24] - 2025年9月29日，公司2025年第二次临时股东大会审议通过本次发行相关议案[24] - 2025年11月25日，公司收到上交所上市审核中心审核意见，认为符合发行等要求[25] - 2026年1月5日，公司收到中国证监会同意注册批复[25] 发行数据 - 截至2026年1月20日，特定投资者缴付认购资金406,961,072.84元[27] - 发行价格为5.14元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[30] - 发行股票数量79,175,306股，不超过发行前公司总股本的30%[33] 发行对象 - 发行对象为中国农发集团和华农资产，分别认购59,720,054股、19,455,252股，金额为306,961,077.56元、99,999,995.28元[34] - 中国农发集团注册资本455,613.591015万元，华农资产注册资本70,000.00万元[38][39] - 中国农发集团系公司实际控制人，华农资产系中国农发集团的全资子公司[40] 发行影响 - 发行后公司前十大股东合计持股570,393,617股，占比49.11%，有限售条件股份数量为79,175,306股[50] - 本次发行新增79,175,306股有限售条件流通股，总股本由1,082,198,663股变为1,161,373,969股，控制权不变[52] - 发行完成后，公司总资产和净资产将增加，资产负债率下降[53] 资金用途 - 募集资金扣除发行费用后用于偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金，主营业务和业务结构不变[54][55] 中介机构 - 保荐人是华泰联合证券有限责任公司[46] - 发行人律师事务所是北京天达共和律师事务所[46] - 审计机构和验资机构均为北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）[46][47]