交易概况 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买21名交易对方持有的星云开物98.5632%股权，交易价格118,850.53万元[1] - 发行股份支付对价58,236.76万元，现金支付对价60,613.77万元[27] - 发行价格26.76元/股，发行数量21,762,605股，占发行后总股本24.56%[30] - 募集配套资金不超过1.55亿元，发行价格不低于32.74元/股，发行数量不超过4,734,270股[32][33] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年实现的承诺净利润分别不低于9000万元、9500万元和10500万元[19] - 2025年度考核净利润数低于8100万元需支付业绩补偿金[66] - 2025 - 2026年度累计考核净利润数低于16650万元需支付业绩补偿金[66] - 业绩承诺期三年累计考核净利润低于29000万元需支付业绩补偿金[66] 财务数据 - 2025年6月30日，交易前资产总额143936.94万元，交易后282009.70万元，变动率95.93%[41] - 2025年6月30日，交易前负债总额66084.73万元，交易后143099.90万元，变动率116.54%[41] - 2024年12月31日，交易前营业收入22363.30万元，交易后67079.74万元，变动率199.95%[42] - 2024年12月31日，交易前利润总额 - 6460.05万元，交易后3726.67万元，变动率157.69%[42] 股权结构 - 本次交易前林明玲持股1,919.98万股，占比28.72%；交易后（含募集）持股1,919.98万股，占比20.57%[38] - 本次交易前马学沛持股405.41万股，占比6.06%；交易后（含募集）持股878.84万股，占比9.41%[38] - 交易完成后，社会公众持股比例超25%，股权分布仍符合深交所上市条件[38] 行业情况 - 2024年中国物联网市场规模达1982.50亿美元，同比增长13.20%，预计2028年增至3264.70亿美元，5年CAGR达13.30%[100] 技术研发 - 截至报告期末，标的公司及其子公司累计获得217项专利，199项软件著作权[102] - 标的公司专注攻关IoT底层技术，实现智能自助设备全链条数据开发和应用[102] 交易进展 - 本次交易已取得上市公司控股股东、实际控制人原则性同意，经多轮会议审议通过[43] - 本次交易尚需标的公司完成工商变更手续，经深交所审核通过并经中国证监会予以注册[44]