票据发行 - 公司将发行于2029年到期、本金总额3亿美元的7.0厘优先票据[4][14][26] - 票据发售价为票据本金额的99.337%[15] - 票据按年利率7.0厘计息，自2026年8月4日开始每半年期末支付[16] 协议与安排 - 2026年1月27日公司及附属公司担保人与汇丰等订立购买协议[5][6][26] - 购买要约开始公告日期为2026年1月27日[26] 资金用途 - 公司拟将发行票据所得款项净额用于拨付同步购买要约及一般公司用途[6][21] 上市情况 - 票据已获新交所原则性批准上市及报价，未寻求香港上市[6][22] 发售与配售 - 票据仅在美国境外根据美国证券法S规例发售，不在香港向公众发售，不向关连人士配售[12] 违约与赎回 - 拖欠未偿还本金3000万美元或以上等情况视为违约[18] - 2028年2月4日后可按103.5%赎回价赎回[19] - 2028年2月4日前可用股本发售所得现金净额按107.0%赎回最多35%本金[20] 其他 - 2021年票据最高接纳金额预期为3.61亿美元[23] - 公告日期董事局有4名执行董事、3名独立非执行董事[27]