供股信息 - 供股基准为每持有2股股份获发1股供股股份，认购价每股0.10港元，净价格约每股0.095港元[16] - 公告日已发行股份591,159,500股，最多发行295,579,750股供股股份，完成后最多886,739,250股[16] - 供股所得款项总额扣除开支前最多约2960万港元，净额估计约2810万港元[16] - 供股股份相当于已发行股份总数的50.0%及扩大后已发行股份总数约33.3%[17] - 供股以非包销基准进行，不设最低募集金额[18] - 认购价比公告日期收市价溢价约25.00%，比最后交易日收市价溢价约26.58%，比2025年6月30日每股综合资产净值溢价约4.09%[21][22] 时间安排 - 2026年2月6日或之前寄发通函给股东[11] - 2026年2月25日至3月3日暂停办理股份过户登记确定出席股东身份[7] - 2026年3月9日至3月13日暂停办理股份过户登记确定供股配额[8] - 2026年3月16日预计向合资格股东寄发章程文件[29] - 2026年3月30日下午4时为接纳供股股份并缴付股款的最后时限[75] - 2026年4月24日公布供股事项结果[75] - 2026年4月27日或前后寄出缴足股款供股股份股票和退款支票[32] - 2026年4月28日上午9时开始买卖缴足股款之供股股份[76] 配售信息 - 配售代理为弘雅资本有限公司，独立于公司及其关连人士[45] - 配售佣金为配售成功股份数乘配售价的2.0%，配售价不低于每股0.10港元[46] - 配售期为2026年4月10日起至公布相关股份数目后第五个营业日下午四时正[47] 业绩数据 - 截至2025年6月30日资产负债比率为30.7%[51] - 2025年12月31日，集团拥有现金及现金等价物约360万港元[60] - 2025年18个月收益约38350万港元，较2024财年增加约53.0%（按比例基准计算增加约2.0%）[60] - 2025年18个月毛利约15940万港元，较2024财年增幅约为25.4%（按比例基准计算减少约16.4%）[60] - 拥有人应占集团亏损由2024财年的约3350万港元大幅收窄至2025年18个月的约560万港元，降幅约83.3%（按比例基准计算降幅约88.9%）[61] - 行政及其他经营开支由2024财年的约9310万港元减少至比例化2025年18个月的约7000万港元，节省成本约2310万港元[61] - 计提预期信贷亏损拨备及非金融资产减值亏损由2024财年的约1880万港元减少至比例化2025年18个月的约340万港元，亏损减少约1540万港元[61] - 未上市股本证券投资公平值收益由2024财年亏损约290万港元转为比例化2025年18个月的收益约840万港元，其他收入增加约1130万港元[61] - 毛利由2024财年的约12710万港元减少至比例化2025年18个月的约10630万港元，毛利减少约2080万港元[61] 资金用途 - 供股所得款项净额约34%（950万港元）用于偿还应付债券相关借款，约18%（500万港元）用于支付租金开支，约18%（500万港元）用于迪拜项目，约7%（200万港元）用于在香港开设新零售店铺，约23%（660万港元）用作一般营运资金[58] 股权结构 - Century Great Investments Limited公告日持股38,105,500股，占比6.45%；全接纳供股后持股57,158,250股，占比6.45%[66] - Double Lions Limited公告日持股17,410,000股，占比2.95%；全接纳供股后持股26,115,000股，占比2.95%[66] - 郑菁公告日持股66,800,000股，占比11.30%；全接纳供股后持股100,200,000股，占比11.30%[66] - 其他公众股东公告日持股468,844,000股，占比79.31%；全接纳供股后持股703,266,000股，占比79.31%[66] - 假设除Century Great外无股东承购供股股份，未获认购股份配售给独立承配人后，承配人持股276,527,000股，占比31.18%[66] 其他要点 - 供股事项单独可能使公司市值增加50%，连同前十二个月内宣布的其他供股，将令已发行股份增加超50%，须经股东特别大会投票批准[9] - 经计算，供股事项理论摊薄效应约为4.60%，未达25%，符合GEM上市规则规定[10] - 2025年3月19日供股事项所得款项净额约1330万港元，2025年11月21日认购股份所得款项净额约1100万港元，2025年11月25日认购股份所得款项净额约290万港元，2025年12月10日配售股份所得款项净额约1140万港元，均已按拟定用途悉数动用[72]