发行与上市 - 公司计划公开发行250万股普通股，每股面值0.0000001美元，预计发行价6 - 8美元[10] - 承销商有权30天内按公开发行价格减承销折扣，最多购买本次发行普通股总数15%股份用于超额配售[15] - 公司计划申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码“UCAR”[11] - 若承销商全额行使超额配售权，发行后流通股为5287.5万股，假设发行价7美元，预计净收益1683万美元[80] 股权结构 - 创始人兼董事长贾力将实益拥有公司已发行和流通普通股总数及总投票权的72.82%[13] 业务情况 - 公司是中国车辆采购服务提供商，为汽车批发商和买家提供车辆销售经纪服务[36] - 车辆采购网络包括约100家批发商和30家中国低线城市中小型车辆经销商[36] - 与两家汽车制造商合作开发UOTTA电动卡车，与两家换电站制造商合作开发和制造换电站，已实现5个换电站销售[39][40] 业绩情况 - 2022年上半年、2021财年和2020财年公司未盈利，净亏损分别为1300万元、4910万元和650万元人民币[192] - 2022年上半年、2021财年和2020财年公司经营活动现金流为负，分别为1210万元、8220万元和2240万元人民币[192] 研发情况 - 截至招股书日期，公司有14项已授权专利和24项待审批专利申请，研发团队34人[38] 市场数据 - 中国电动商用车销量预计从2021年的16.74万辆增长到2026年的43.1万辆，复合年增长率为21.2%[37] - 电动商用车换电解决方案市场规模预计从2021年的约86.615亿元增长到2026年的1766.151亿元，复合年增长率为82.8%[37] 政策风险 - 若PCAOB自2022年起连续两年无法检查或全面调查公司审计机构，公司证券将被禁止交易，纳斯达克可能摘牌[57] - 公司开展业务受中国经济、政治、社会、法律法规、政策变化影响，存在不确定性[61] - 若被认定为中国居民企业，可能导致不利税收后果[63] - 《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》3月31日生效，公司不确定未来向外国投资者发行证券是否需获中国政府批准[165]